出售股份与叫卖业务双管齐下美林抓来75亿美元“救命钱”
证券时报记者孙晓辉
本报讯全球最大券商美林24日宣布,将获得新加坡主权财富基金淡马锡和纽约戴维斯精选顾问公司共计62亿美元的注资。此外,加上将向通用电气金融公司出售融资业务所释放的约13亿美元资本金,美林将共获资金75亿美元。由此,美林因次贷危机导致的自身流动性困局将得到极大缓解。
此次获资主要是以私募形式向淡马锡和戴维斯精选两家公司增发普通股。其中,淡马锡将购买美林价值44亿美元的普通股,并有权在明年3月底前,确定是否增加6亿美元的资金。而纽约戴维斯精选顾问公司则将购买美林12亿美元的股份作为长期投资。这是继摩根士丹利、瑞银、花旗之后,美国知名金融机构利用主权财富基金投资来充实资本的第四笔交易。
美林此次出售普通股的价格为每股48美元,该价格要比21日的收盘价折价13%还多。据悉,美林之所以折价出售股份,是为了签署一年期锁定期协议,即淡马锡和戴维斯精选这两家公司在一年内不得出售美林股份。美林当日还宣布,为在次贷损失后释出资本金,优化资本配置,将把旗下资本公司的大部分商业融资业务,包括公司财务、设备融资、特许经营、能源和保健融资等业务,出售给通用电气的金融子公司,美林投资下属的商业地产融资业务不在此次交易范围内。双方没有披露具体的交易细节。美林CEO塞恩称,此交易是美林剥离非核心资产战略的一部分,将释出约13亿美元资本金。
因市场认为美林获注资将有效缓解目前资金紧张的现状,美林将获淡马锡注资的消息令24日股价曾一度上扬近5个百分点,但当市场获悉美林股票是折价出售后,股价止涨反跌,截至当日收盘,反跌3个百分点,以53.9美元报收。
受次贷危机拖累,美林损失惨重,今年第三季度,美林公司在次级抵押贷款相关领域的资产减值达79亿美元,季度亏损高达22.4亿美元,这是公司6年来首次出现季度亏损,也是公司成立93年以来最为糟糕的业绩。随后,前任CEO奥尼尔引咎辞职。
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