◎本次公开发行的基本情况
本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为不超过1，525，333，400股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过381，333，400股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，不超过1，144，000，000股，约占本次发行数量的75%。
网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。网上、网下发行申购结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据本次发行网下累计投标询价和发行人H股股价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年1月29日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
(三)本次网上发行对象
持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
(四)申购价格
本次发行的发行价格区间为16.00元/股－16.83元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(16.83元/股)进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
36.78倍－38.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算)；
41.56倍－43.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，本次发行规模按照1，525，333，400股计算)。
(五)申购时间
2008年1月25日(T日)，在上证所正常交易时间内(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
(六)申购简称和代码
申购简称为“中煤申购”；申购代码为“780898”。
(七)发行地点
全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
(八)网上网下回拨机制
本次发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2008年1月28日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2008年1月29日(T+2日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网下初步配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约2.5%的股票(不超过38，133，000股)。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。
(九)锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
(十)本次发行的重要日期
交易日日期发行安排
T-41月21日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-21月23日 初步询价截止日
刊登《网上路演公告》
T-11月24日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 1月25日 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+11月28日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+21月29日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金开始退款
网上发行摇号抽签
T+31月30日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻注：
1、如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
2、本次网上资金申购发行依上证所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》、《关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知》及《关于实施上网发行资金申购有关问题的通知》实施。
(十一)拟上市地点：上海
证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
(一)发行人的设立方式
经国务院同意，中国中煤能源集团公司(以下简称“中煤集团”)进行了重组改制，并经国务院国资委《关于中国中煤能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》(国资改革［2006］176号)的批准，于2006年8月22日以经评估及国务院国资委核准评估结果的相关资产、负债及权益作为出资独家发起设立了本公司。
(二)本公司设立时的改制重组情况
本公司的独家发起人为中煤集团。在改制重组并设立本公司时，中煤集团将与其煤炭生产销售及贸易、焦炭等煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造以及煤矿设计等其他业务相关的资产投入本公司。
◎发行人主营业务情况：
本公司的主营业务包括煤炭的生产销售及贸易、焦炭等煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造以及煤矿设计等其他业务。
以2006年收入和原煤产量计，本公司是中国第二大煤炭企业。本公司拥有丰富的煤炭储量、先进的开采和洗煤技术及设施，并不断扩展煤炭生产业务。截至2007年6月30日，本公司的煤炭资源量为93．97亿吨，可采和预可采储量为34．71亿吨。本公司自产原煤产量在2004年、2005年、2006年及2007年1－6月分别为3，973万吨、5，012万吨、6，649万吨和3，905万吨。
本公司也是中国最大的煤炭贸易服务提供商之一。本公司依靠已建立的中国最具实力的煤炭销售和营销网络、完善的港口服务设施和一流的专业队伍，可获得第一手煤炭市场信息，能迅速适应煤炭市场的变化。作为一家以煤炭生产销售及贸易为核心业务的综合型煤炭企业，本公司还从事其他相关业务的多元化组合，以辅助本公司的煤炭业务。本公司所经营的焦化业务是中国最大的与钢铁企业没有附属关系的焦化业务之一，包括生产和销售焦炭等煤化工产品；按2006年收入和产量计算，本公司还拥有中国最大的煤矿装备业务；此外，本公司还经营煤矿设计和运输等服务。
[责任编辑:rockeysun]
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