“基金公司面向特定客户的专户理财今年有可能破冰，相关的资格审批文件正在紧张准备中。”一家业已上报专户理财资格的基金公司人士如是说。
全面备战资格审批
据悉，管理层去年下半年下发了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，该办法从2008年1月1日起施行。该办法的颁布引发众多符合条件的基金公司积极备战此项新业务的资格审批，据悉，目前已有不少基金公司率先上报了资格文件等待审批。
记者从华宝兴业基金管理公司了解到，该公司此项业务准备时日良多。“申报材料已经递交有关部门审批，材料根据试点办法中有关要求，包含了对公司治理情况、公司经营状况、投资研究制度、人员以及办公场所物理隔离、风险控制情况包括内部防火墙的建立与执行等很多方面的汇报。”该公司机构理财部人士介绍说，“一旦拿到该业务资格，对特定客户的资产管理业务马上就可以开展。”
记者从其他一些符合条件的基金公司也了解到，相关的资格审批文件正在紧张准备中。不少符合条件的公司也开始着手机构理财部门新设筹划、人员招聘。如汇丰晋信基金管理公司，机构理财部门已经在筹划中，但基金经理等人员还没有到位。
记者同时了解到，该公司也相继与几家大型企业就合作问题商谈。“由于目前基金公司开展此项业务的门槛是5000万，因此目前的目标客户都是大型企业。”
客户满意是关键
专户理财作为一种高级的理财方式，在资金运作以及服务与品质等方面势必区别于传统的公募基金。具体体现在：机构理财客户拥有自己独立的账户，股票资产全部归于自身名下，享有独立的投票权以及知晓、参与投资决策的权利。“基金做得好不好，归根到底是以客户满意度为标准，只有让客户满意了，才能够获得长期的客户忠诚度。专户理财的个性化特点之一，就是在客户和专户理财基金经理之间建立了沟通的桥梁。投资决策不单单是基金经理一个人说了算，而是在充分尊重客户意见的基础上决策。”上海
某基金公司机构理财部负责人表示。
专户理财基金经理参与到投资决策，比如何时大幅度加仓、减仓，客户自身有调节的能力。事实上，基金专户理财发展到成熟阶段，一个基金公司专户理财能够让30%的客户满意就算成功了。因为这个业务发展到最终，势必是那些跟基金公司投资理念接近的客户能够留下来，建立长期的合作关系。”上述人士认为。
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