（光大证券）
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税制改革提供重大发展机遇
●一般纳税人管理办法的出台预期得到明确。据目前了解的情况，办法将可能对新开办商业企业一般纳税人的认定流程进行调整。我们预计办法将在年中出台，短期将给公司带来新增用户10万户-15万户。
●增值税改革首当其充，必将提高公司用户覆盖率。我们判断未来增值税改革的方向除了生产型向消费型转变外，必将提高对一般纳税人企业用户的覆盖范围。公司的防伪税控系统的用户将有比较大的增长空间。
●“金税三期”的税控收款机市场有望2009年全面启动：我们判断税控收款机等相关设备市场有望在2009年全面启动，2008年部分地区进入实质供货的阶段。公司技术和服务优势明显，预计将获得10%以上市场份额。
●与一些推荐中更看重短期催化因素不同的是，我们认为公司本质上是国内领先的特殊行业解决方案提供商，具备长期持续增长的潜力，长期受益税务、公安等部门的信息化需求增长；税制改革尤其是增值税的改革提供了公司重大发展机遇；我们预计未来三年公司受政策推动具备高成长的潜力。预计公司2007年-2009年每股收益将分别达到1.58元、2.24元、2.73元，维持公司“买入”评级。未来随着税改政策的明朗和公司并购活动的完成，存在上调盈利预测和目标价的可能。（光大证券）
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