涨跌揭密： 澄星股份高位盘整 走势强劲须防补跌风险
近期基础化工产品涨价风潮引发了化工行业表现活跃。一批纯碱、化工企业股价持续表现强势，澄星股份（600078）就是其中之一。公司近期股价持续高位振荡，还一度有冲击新高之势，在弱市格局中表现十分抢眼。不过“证券通资讯终端”的数据显示，公司正面临着两大风险。首先是盈利能力的风险。目前公司主要优势在于其矿、电、磷一体化项目，能够保证公司拥有较低的成本和较强的抗自然灾害能力。但在原料成本大幅上涨的背景下，公司盈利能力仍在不断削弱。近期磷化工产品的提价虽有助于缓解成本压力，但还没有从根本上改变公司盈利水平较低的问题。未来二季度的价格走势，将决定公司整个08年的盈利情况。其次是技术走势的问题。近期股价大幅下挫，已经有研究机构提示，市场整体走势偏弱的情况下，前期强势股很有可能出现补跌。因此对于澄星股份这样一只前期表现不俗的个股来说，有着较大的补跌风险。而公司过高的市盈率也进一步削弱了该股的投资价值。因此近期机构普遍给予了“中性”的投资评级。 （证券通）
盈利预测： 多晶硅与水电齐增 川投能源利润高速增长
川投能源（600674）业务有两部分：多晶硅与水电。“证券通资讯终端”的数据显示，公司为第一大股东的新光硅业是国内第一家千吨级多晶硅厂，在多晶硅价格高企的今天盈利能力相当可观，根据测算，08年多晶硅为公司贡献EPS0.92元，09年贡献1.1元，2010 年贡献1.55元；多晶硅行业的供需到2010年仍偏紧张，新光硅业及其二期的盈利前景可以得到保证，假设销售价格持续下降，08年到2010年价格分别为2400 元/kg、2000元/kg 和1600元/kg；成本中最主要的是电力，根据目前国内各厂的平均水平测算，得到公司多晶硅成本440元/kg。另外，公司的水电资产多为优质发电资产，其田湾河电站盈利能力相当好，从长远看水电没有火电的成本压力，在未来几年内仍处于景气高点，因此对水电业务的估值倍数应该高于火电。基于以上分析，预计公司2008年实现每股收益1.24元，2009年实现每股收益1.67元。 （证券通）
调研快报：金龙汽车 业绩与题材并存 08年充满想象
在国内和国外市场的双重推动下，金龙汽车（600686）07年实现销量53750辆，同比增长31.38%，市场占有率提升到32.06%，市场地位进一步提升。
“证券通资讯终端”的数据显示，，金龙汽车作为国内客车行业龙头，已脱离“低成本扩展”阶段，将依靠其自身的技术优势、成本优势不断扩大和巩固其在国内和国外的行业地位，终将成为世界级客车企业。公司海外市场乃是未来亮点：07年3条金龙合计出口客车15757辆，同比增长358%，三条金龙布局合理，产品线广阔。我们认为海外出口将是金龙汽车增长的新动力，未来几年出口比例将达到50%。在汽车行业大整合的背景下，位于福建的福汽集团或将成为大型汽车集团的收购标的，而福汽集团的任何变动都将引起金龙汽车股权的变动，当然最终的结果将取决于各利益主体的博弈。（证券通）
估值参考：华鲁恒升 煤化工产业链延伸 盈利增长可期
股票评级☆☆☆☆★
华鲁恒升（600426）07年年报显示公司主营业务收入28.6亿元，同比增长58.02％，净利润3.2亿元，同比增长36.67％，每股收益0.65元。
机构调研分析认为，延伸甲醇产业链，建设10万吨羰基化工艺醋酐项目：公司利用水煤浆气化技术的成本优势，不断延伸煤化工产业链，计划采用先进的甲醇醋酸羰基化工艺生产10万吨醋酐，预计项目将于2009年投产。甲醇羰基化工艺生产醋酐比传统的醋酸裂解法成本更低，国内目前只有ST丹化拥有唯一的生产线，丹化2007年中报显示其毛利率高达30.49％。由于醋酐的主要原料甲醇、醋酸和一氧化碳由公司自给，毛利率应该更高，将成为2010年的重要增长点。另外，收购德齐龙股权，增厚盈利：公司将与中化化肥成立合资公司，现金收购德齐龙75％的股权，迈出了兼并重组的第一步。由于德齐龙化工盈利能力较强，将增厚公司的盈利。“证券通资讯终端”的数据显示，有机构在2月21日的最新研究报告中维持公司“买入－A”的投资评级。 （证券通）
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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