⊙本报记者 黄蕾
3月1日,在获得中国证监会批复后的第四天,中国太平洋保险集团(以下简称“中国太保”)发布公告称,香港
联交所上市委员会已经对其关于境外上市的申请进行了正式聆讯,审议发行不超过9亿股境外上市外资股(含超额配售1.17亿股)并在香港联交所主板上市的申请。不过,上述申请尚需取得香港联交所的最后批准。
2月29日晚间,本报记者致电中国太保某高层,他透露称,如进展顺利,中国太保H股IPO路演有望于3月中上旬开始启动,最快将于3月底在港挂牌上市。
事实上,早在A股上市之前,中国太保就启动了上市进程。“公司原本的上市计划是先H后A,所以为H股做的准备比较充分,包括就H股发行认购问题,已与诸多国际知名机构进行了拜会沟通。”上述人士说。
不过,相对2007年时的资本市场而言,此时启动H股IPO计划,对于中国太保来说似乎并不理想。更为关键的是,中国太保必须履行其在发行A股时的承诺——“H股发行价格将不低于A股的发行价格”。
而按照目前A股对H股的溢价率以及一、二级市场的溢价来推算,中国太保A股目前的二级市场价格达到45元/股左右,才可以保证其H股的发行价不低于30元/股的A股发行价(剔除未来溢价有所变化的因素)。从昨日中国太保A股35.21元/股的收盘价来推算,分析师认为,中国太保未必能赶在3月底挂牌上市。
然而,中国太保上述高层却对此很有信心。“现在关键是公司高层和承销商将会把握住一切的市场机遇。”他向记者表示,公司仍在按照原定的上市时间表(3月份)在准备。
对于“凯雷将把所持中国太保国有股份转为境外上市外资股,为及时套现离场铺路”的说法,上述高层给予了否认。“凯雷在中国太保中的股份是有一定锁定期的,转换股份的目的是使其所持股权更加国际化。”他同时还透露,中国太保转让合资公司太平洋安泰人寿一半股权的问题,将延至其H股上市后再行解决。
本报记者昨晚还从权威人士处获悉,路演虽然尚未展开,但目前已经有数十家海外机构主动上门进行“拜访”中国太保董事长高国富,力表参与认购其H股之意。其中,一家香港投资机构愿意斥资20亿元参与认购。据上述人士称,目前已有多家机构与中国太保高层达成了一致意见,提前进入了认购后者H股的名单,但他并未透露这些机构的具名,“反正都是全球知名的机构”。
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