涨跌揭密： 北京旅游冲击涨停 剥离非主营业专注旅游
北京
旅游(000802)昨日大幅上涨，一度摸高涨停板。根据“证券通资讯终端”显示，公司近年来，一直强调将景区经营和酒店管理明确为公司未来发展的主业，以丰富的自然、人文旅游资源为基础，充分利用新北京城市规划实施以及2008年奥运会的有利时机，积极拓展公司旅游资源开发等业务。此次时空隧道的出售更是印证了公司发展主业的决心，对公司长期、良性发展具有十分积极的意义，有利于公司的资产结构进一步优化，有利于公司的资产质量和盈利能力的持续改善。公司目前主要资产以四个景区（灵山、妙峰山、谭柘寺和戒台寺）及三家酒店（龙泉宾馆—皇家园式酒店、百花速8酒店—经济连锁型酒店和武夷山酒店）为主，公司所在处门头沟区位于长安街西延线与西部生态涵养带的交汇处，距离北京市中心只有10分钟的路程，具有得天独厚的地理区位优势。在奥运因素作用带动下,外来入京游客将以10%的速度增长.公司将成为主要受益者。 （证券通）
盈利预测： 三子公司贡献业绩 广州药业盈利增长可期
广州药业（600332）公告，下属三家子公司：中一药业、星群药业、陈李济药厂获得《高新技术企业认定证书》，其中，中一药业与星群药业的证书有效期为二年，陈李济药厂的证书需每年审核。通常情况下，根据政策规定，企业获得《高新技术企业认定证书》后，即可获得15％的企业所得税率。广州药业获得该认定的三家子公司的税率将由原来的33％下调至15％。07年1~6月中一、星群、陈李济分别贡献净利润4659万元、1640万元、1368万元，合计贡献净利润7667万元，占公司全部净利润的48.59％。预计全年三家子公司贡献的税前利润约2.3亿元，若07年财报按优惠税率执行，则贡献净利润约1.95亿元，较原来税率下新增净利润4100万元，约合EPS0.05元/股。
根据“证券通资讯终端”的数据显示，有机构调整对公司07年EPS的预测：原计主营业务贡献EPS0.35元/股、税率优惠新增0.05元/股、出售广州医药公司股权收益07年到帐2800万元贡献0.03元/股，则2007全年EPS为0.43元/股。2008年预计EPS0.54元/股（其中剩余股权转让收益5500万元贡献EPS0.07元/股），同比增长26％。 （证券通）
调研快报：苏宁电器 战略稳健优势明显 业绩高速增长
未来家电市场可预期的持续稳定增长将为领先企业完善自身布局和提升核心竞争力提供又一个黄金五年。在行业和需求等宏观层面因素较为明确的背景下，苏宁电器（002024）已经在公司、区域和门店三个层面建立了比较明显的竞争优势，未来业绩可望持续、稳定增长。
“证券通资讯终端”的数据显示，受益于管理层超前的战略眼光，苏宁最早投入资源致力于以上三个层面的提升。现在我们看到的苏宁在主要运营指标上已经建立了比较明显的竞争优势：保持与自身能力和资源匹配的扩张节奏；致力于物流信息系统和仓储设施建设，提升周转和降低费用，同时为后续低成本加速扩张提供了网络支撑；着力旗舰店建设、提升品牌形象和服务能力。在经营层面，门店高速扩张带来的外延式增长和门店优化带来的内生性增长、业务规模扩大和后台建设带来的效率提升和费用降低、市场供求关系带动的毛利率增长将是推动苏宁电器业绩高速增长的主要因素。（证券通）
估值参考：海信电器 彩电业务前景看好 投资价值凸显
股票评级☆☆☆☆☆
海信电器（600060）在平板电视领域的持续领先地位，目前，公司在国内平板电视领域保持了持续领先的市场地位，这保证了公司未来的营收增长将得益于平板电视的扩张而不断增长。核心技术的不断掌握，盈利能力将不断提升：从彩电产业价值链来看，液晶模组和“信芯”分别占到彩电整机成本的35%和15%左右，目前国内厂商在这两个领域都未涉足，因此，公司在液晶模组和“信芯”上的投入显示出公司在核心技术方面的显著进步。
“证券通资讯终端”显示，有机构判断未来液晶模组和“信芯”将给公司带来的毛利提升空间将达到4%-8%。从07年业务构成比例来看，平板电视的比例从06 年的35%一举提升到60%，毛利率也从18%提升到20%以上；CRT 所占比例明显下降，毛利率则保持了相对稳定状态。这一产品结构的变化，高度契合了行业发展趋势的演变，也对公司未来盈利构成了有力支撑。
预测公司2007-2010年EPS分别为0.40、0.54、0.78、1.04元，公司目前的股价相对于公司未来的长期投资价值仍有所低估，给予“强烈推荐”的投资评级。（证券通）
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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