广发证券：宏观调控政策基调将成为投资主题
“两会”已成为投资者关注的焦点，对政治、经济和社会的相关讨论将影响深远。一些情况的变化使得本次会议较以往几年更加瞩目：一、在“内忧外患”之下，未来的宏观调控政策取向如何？是否可能会有适度的松动？二、今年是十七大召开后的第一次“两会”，也是五年一次的换届选举大会，政策基调影响更加深远。三、在目前市场仍然处于弱势之时，“两会”的主题性投资机会将会更加得到资金的青睐。宏观调控、“三农”问题、社会保障制度改革、自主创新和节约型社会等均是近几年的热点问题。作为对整个国民经济影响更为显著的宏观调控，在经济处于不明朗或者不乐观时期，对股票市场的影响会放大。虽然短期来看调控的松动可能性极小，但未来调控政策的灵活性会有所加强，而这也会成为“两会”的宏观调控政策主基调。
招商证券：高估值导致了扩容压力激增
高估值导致了大股东行为的变异与扩容压力的激增。究其原因，高估值背景下的再融资只可能使大股东受益，相应侵害中小股东利益。并且，低估值且处于牛市趋势时限售股解禁变现意愿有限，但高估值且趋势不明朗时变现意愿将极大增强：限售解禁股东有趁流通股东愿意接受高估值时尽早变现的倾向，小非有趁大非考虑控股权问题时尽早变现的倾向。因此，资产供需关系变化考验A股的高估值，随着产业景气的逐次传导及融资需求的不断出现，各行业、各板块之间可能将陆续接受估值考验。建议仓位控制与波段操作，这应是规避过早增持导致全仓面对牛市深幅调整的最佳策略。
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