过去一段时间,最热闹的话题莫过于中国平安的千亿再融资。
很多人认为高潮是在股东大会当日的用手投票现场,3月5日,百名媒体记者云集深圳
观澜镇,坐观好戏,岂料最后表决通过,以至于"深圳郊外观澜镇无澜可观"。
然而,关于这个博弈最精彩的部分,并不是在股东会上,而是更早地出现在二级市场上。
"空军一号"再现身
1月21日,中国平安提出12亿股再融资方案,当天以及次日,中国平安股价均告跌停,两日成交量达到56亿。随后中国平安的股价一路下跌,从1月21日的98元最低跌至65元,跌幅达三成。
反对天量再融资的战斗,实际上在那一刻就打响了。
因此,用手投票只是尾声,用脚投票才是高潮。
根据指南针数据统计显示,在中国平安连续跌停的1月21日和1月22日,基金买入和卖出的金额分别为6.885亿、16.7亿。两天里,前5名的基金卖出席位无一重复。1月28日的跌停板上,前5名的基金卖出席位依然没有重复。
这无疑是基金们共同参演的一场轮流砸盘赛,根据统计,至少有19只基金参与了这场比赛。
有趣的事情出现在2月4日,当天中国平安上涨6.99%,一个G26046的基金席位买入了4.7亿元的中国平安,不过这时,一个T20666的席位却在当天砸出了2.98亿元的筹码,中国平安此后再度进入下行通道,最后创出65元的半年新低。
以当日平安均价77.86元计算,该席位大约卖出了382万股的中国平安。
T20666这个席位很多读者不会陌生,它曾经被称为"空军一号"席位,最早扬名于砸盘中国石油。根据报道,2007年11月6日,也就是在中国石油上市的次日,该席位一天抛出14.7亿元。而在2007年11月28日至12月10日期间,几乎每天都有上亿元规模的出售行为,此期间合计售出31.57亿元,从而使该席位在中国石油上的总抛售额达到46.36亿元,扣除11月6日卖出的3000多万股,按照抛售期间31元的均价计算,期间抛售的中国石油高达1亿股。
很多人对这个神秘的席位猜测纷纷,更有人曾经怀疑那是中国平安的专用席位,不过,它在此次中国平安大跌中的表现,解除了这种猜想。
砸盘者——中国人寿?
因此,目光无疑被聚焦在另一个大鳄身上,那就是中国平安的竞争对手——中国人寿。的确,在中国石油的上市当天的股东名册中,只有中国人寿持有约2.8亿股,能砸出1.3亿股的筹码,舍中国人寿其谁。
从1月21日到3月3日,T20666席位共卖出中国平安10.178亿元,以均价81元计算,该席位在此期间大约抛售了1200多万股的中国平安。
不过,在中国平安2007年三季报中,中国人寿持股数仅为307万股,为其第十大流通股东。
如果该席位属于中国人寿的猜测成立(请注意是如果),那么则意味着中国人寿在去年四季度到1月21日前,共加仓中国平安900多万股,其成本最高为149.28元,最低为98.2元,均价为123元,其买入成本远远高出卖出价。
这不由得令人怀疑,中国人寿为什么要做这样的亏本买卖?按照卖出均价计算,中国人寿所加仓的900万股大约亏损了3.78亿元。
仅仅从投资角度看,中国人寿此举自然不是明智之举。不过,如果从商业竞争角度看,中国人寿跳楼甩卖又在情理之中。
安信证券研究报告显示,截止到2007年底,中国寿险业的市场份额为中国人寿占39.02%,平安则是15.72%,两者是最直接的竞争对手。
千亿再融资完成将使得平安有能力挑战中国人寿的老大地位,此前报道称,平安的千亿再融资可能用于收购英国最大的保险公司——保诚集团(PRU.L,PUK.NYSE)的股权,保诚集团号称是全球最大的上市人寿保险公司,身为英国最大的保险公司(按资金管理额计),英国保诚集团拥有超过1250项的产业,总值超过70亿美元。
可以想见,一旦平安成功收购保诚,则其与中国人寿的竞争将不在一个量级上,在国内稳居龙头老大地位的中国人寿感到岌岌可危也是难免之中。
当然,最后的谜团依然在于,到底是不是中国人寿在砸盘呢?这个问题现在还没有答案,但是我们现在已经知道,反对中国平安再融资,基金他们"不是一个人在战斗"。
[责任编辑:yadongliu]
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