涨跌揭密： 平煤天安领涨板块 资源丰富并有资产注入

这一现象背后，可能隐藏着政策资金护盘和更加复杂的因素……

平煤天安（601666）今日涨幅再居煤炭股前列。“证券通资讯终端”揭示，研究机构认为公司产量规模在国内煤炭股中名列前茅，后续矿产资源的获取能力较强，现有矿产资源也仍有较大潜力可以挖掘；当前旺盛的煤炭需求和煤炭价格上涨给予了公司强大的业绩支撑。而且从精煤供需情况来看，08 年冶金煤趋紧状态仍将延续，国内现货及国际精煤交易价格的持续上涨，可能使得公司合同精煤价格再度调高。另外，长远来看集团整体上市存在可能性，被注入资产有可能是集团剩余的采矿权以及煤化工项目。这些无疑都将促使公司业绩持续爆发。（证券通）

盈利预测： 渠道拓展内控完善 七匹狼快速发展可期

“证券通资讯终端”的数据显示，渠道拓展是七匹狼（002029）未来几年快速发展的根本动力。随着募集资金网络销售升级项目有望在08年大部分完成。预计08、09年的销售收入分别增长71%和40%，净利润分别同比增长66%和38%。预计从07年到10年的净利润复合增长率在44%。同时公司近年的内控制度逐步完善，强化供应链管理，建立供应商池和促进经销商转型，减少代理层级。公司流程的完善也使得管理更加规范，为公司未来的快速发展打下扎实的基础。有机构预计08、09年的每股收益在0.73元、1.01元。 （证券通）

调研快报：江钻股份 资产重组期限已到 迈向行业龙头

“证券通资讯终端”的数据显示，相比煤炭机械，石油机械的成长性更为研究机构所看好。

有机构认为，从长期趋势看，石油行业相对煤炭行业景气度可以持续更长时间，原因在于：（1）石油、煤炭的供需形势不同，全球可探明的石油储量按2006年消耗量可开采不足30年，而煤炭可探明储量为80-100年，显然石油更为严峻；（2）石油价格涨幅远高于煤价涨幅，对行业发展形成了强烈刺激；（3）中国对石油的进口依赖程度远高于煤炭行业，国内原油产需缺口的长期存在促使政府加大对原油开采的资金投入和政策扶持，促使国内油气勘探支出水平始终保持高位。而在这样一个高速增长的行业中，公司又是亚洲最大的油用钻头、麻花钻头研发和制造基地，行业地位十分突出，产品盈利能力强劲。再对旗下各对外投资项目进行清理之后，公司业务将进一步向主业集中。而且根据股改时的承诺，中石化将再股改实施完成一年后，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业优质资产注入江钻股份，把江钻建成中石化石油采钻机械制造基地。依托江汉局的雄厚资产和中石化的快速发展，公司将成为国内可以提供成套系列石油装备的龙头企业。预计公司2008～2010年间，年均复合增长仍可达到30％以上。（证券通）

估值参考：承德钒钛 钒价突涨影响有限 存交易性机会

股票评级☆☆☆☆★

钒价格近期突发性大幅上涨，这使得承德钒钛（600357）备受研究机构关注。“证券通资讯终端”的数据显示，由于全球范围内钒生产垄断性很强，前五大供应商占有了80％的产量，偶然性的供应或需求变化都可能对价格产生很大冲击。08年以来中国雪灾和南非限电导致钒产能终端，全球钒价才出现了暴涨。国内五氧化二钒叶丛12万/吨上涨至目前的19万/吨。平安预计，随着南非夏季用电高峰过去，钒产品的生产将有所恢复，不过由于南非电力建设完善最短需要1.5-2年时间，预计2008、2009年钒产品价格相对历史重心将有上移。有机构预计，短期内的暴涨对公司业绩影响很小，若钒价能够长时间维持高位，则公司具有交易性机会，给予“推荐”评级。（证券通）

评级说明

★★★★★ 坚决规避

☆★★★★ 适当减仓

☆☆★★★ 风险较大

☆☆☆★★ 审慎推荐

☆☆☆☆★ 首次推荐

☆☆☆☆☆ 强烈推荐

[责任编辑:juliaji]

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