涨跌揭密： 中牧股份触底反弹 产品丰富业绩爆发增长
中牧股份（600195）今天创下阶段新低之后强势反弹，表现十分抢眼。“证券通资讯终端”的数据显示，随着CPI不断走高，国家对主副食品的供应保障力度加大。去年由于猪蓝耳病和口蹄疫的爆发，导致猪肉供给大幅减少，为保证08年猪肉供应，农业部将加大生猪强制免疫范围。虽然对于相关疫苗的统一调拨已经结束，但进入市场化的竞争更有利于公司体现出其行业竞争力。预计公司08年的业绩增长将主要来源于口蹄疫疫苗的恢复性增长以及蓝耳病、猪瘟疫苗的增长。据研究机构测算，公司08年业绩增长有望超过50％，达到0.86元。在上市公司业绩整体下滑的背景下，公司的高增长预期十分抢眼。（证券通）
盈利预测： 煤炭铝业齐头并进 神火股份业绩增长迅速
神火股份（000933）07年实现主营业务收入84.84亿元，净利润11.30亿元，同比增长116.05％、117.31％；对应EPS1.64元。“证券通资讯终端”的数据显示，07年煤炭产量增长3.4％，价格11.75％～13.2％。预计2008～2010年煤炭产量可增长11.38％、112.77％和30％，而未来煤炭均价可上涨超过15％。在电解铝业务方面，公司通过购并扩能和建设发电厂，使盈利能力获得加强。有机构推测，公司未来的股价催化剂有上海
铝箔厂可能注入公司、河南省内氧化铝资源整合将为公司提供原材料平台、谈判拟获得澳大利亚1.2亿吨煤炭资源。预计公司08、09年业绩为2.23元和3.25元。 （证券通）
调研快报： 贵州茅台 比肩国际顶级品牌 提价预期强烈
“证券通资讯终端”的数据显示，2007年，贵州茅台实现每股收益3元。有机构调研认为，由于公司产品处于供不应求的状态，因而茅台的销售费用比例出现了下降的趋势，其占营业收入的比重由2006 年的11%下降到了7.73%，即使考虑到盈余管理政策调整释放的10 亿左右的销售收入，茅台的销售费用率也仅有9.2%。2007 年末公司预收帐款为11.25 亿元，比2006 年末的21.41 亿元，同比减少了近10 亿元左右。在终端市场上，即使是春节旺季之后，高度茅台的价格仍然稳定在700 元/瓶左右，渠道顺差超过250 元，显示公司仍有较大提价空间。在经济稳定增长的宏观环境下，我们预期茅台的零售价能够达到1000 元/瓶左右，与进口品牌轩尼诗XO 等的价格在一个水平线上。考虑到2008 年茅台年份酒的销售可能超预期以及公司08 年末再度提价，预测茅台2008 年和2009 年的每股收益4.46 元/股和5.98元/股。（证券通）
估值参考： 贵州茅台 比肩国际顶级品牌 提价预期强烈
“证券通资讯终端”的数据显示，2007年，贵州茅台实现每股收益3元。有机构调研认为，由于公司产品处于供不应求的状态，因而茅台的销售费用比例出现了下降的趋势，其占营业收入的比重由2006 年的11%下降到了7.73%，即使考虑到盈余管理政策调整释放的10 亿左右的销售收入，茅台的销售费用率也仅有9.2%。2007 年末公司预收帐款为11.25 亿元，比2006 年末的21.41 亿元，同比减少了近10 亿元左右。在终端市场上，即使是春节旺季之后，高度茅台的价格仍然稳定在700 元/瓶左右，渠道顺差超过250 元，显示公司仍有较大提价空间。在经济稳定增长的宏观环境下，我们预期茅台的零售价能够达到1000 元/瓶左右，与进口品牌轩尼诗XO 等的价格在一个水平线上。考虑到2008 年茅台年份酒的销售可能超预期以及公司08 年末再度提价，预测茅台2008 年和2009 年的每股收益4.46 元/股和5.98元/股。（证券通）
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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