涨跌揭密： 云南铜业强势反弹 中铝资产整合值得期待
云南铜业（000878）周五强势反弹。“证券通资讯终端”的数据显示，由于受到雪灾的影响，1季度国内铜价维持在高位。而国际市场方面，由于欧美主要股市纷纷陷入下跌，因此大批资金涌入大宗商品市场以求避险，不断推高铜、铝、石油等主要商品的价格。铜价维持高位运行有助于公司业绩持续高速增长。此外，中铝入主后有望将公司作为旗下铜业资产的整合平台。未来相关资产注入后，公司控制的铜矿资源可能超过1000万吨。而从近期A股市场的资金偏好来看，煤炭石油、农业等资源类上市公司较受青睐。在通胀环境下其业绩的高增长性是市场关注该类股票的主要原因，云南铜业当然也没有例外。（证券通）
盈利预测： 专注推动运营业务 御银股份收入费用双增
御银股份（002177）2007 年实现主营业务收入2.44 亿元，同比增长78.51%；实现利润总额6727.70 万元，同比增长67.47%；实现净利润5972.56 万元，同比增长71.74%。EPS 为1.02 元。
“证券通资讯终端”的数据显示，在收入构成中，ATM 及相关系统软件产品销售收入1186.68 万元，同比增长56.81%；ATM 合作运营服务收入8208.63 万元，同比增长119.99%。截止2007 年末，公司ATM 产品累计发机数量达到6768 台，占全国联网ATM总量 12.3 万台的5.5%。由于运营业务的快速增长，其在收入总额中的比重已由上年的41%提升至本年度的49%。这与公司专注推动ATM运营的发展战略是相吻合的。由于公司营运业务需要ATM 选点、布放、维护等人员费用支持，使得营运费用与管理费用开支在收入增长的同时也保持了同步增长。随着运营业务在公司业务比重中的增加，期间费用的快速增长趋势将会得到延续。预计公司将在2008 年继续加快ATM 布放的步伐，来自运营业务的收入规模将继续保持快速增长的势头。
有机构预期2008-2009 年销售收入分别为3.74 亿、5.58 亿，归属于母公司所有者的净利润分别为9160 万、1.35亿，对应EPS 分别为1.23 元、1.81 元。 （证券通）
调研快报： 双鹭药业 迈开外延扩张步伐 业绩增长明确
双鹭药业（002038）控股子公司双鹭立生近日与杜玉宽先生和潘月卿女士签订股权转让协议，出资480万元收购北京
亿事达都尼制冷设备有限公司40％股权。“证券通资讯终端”的数据显示，亿事达公司目前是我国气调设备领域的龙头企业。其与意大利FCE公司合作生产的气调设备在国内的市场占有率高达70％以上。预计2008年亿事达公司净利润可达1000万元以上。以此粗略估算，08年为双鹭药业贡献的收益折合300万元，这和EPS约为2.6分，公司第一年的投资收益率就超过60％。而展望未来，随着公司法人治理水平提高和帐上资金的充裕。公司将进行一系列的外延扩张举动。包括接手一批潜力项目继续完成临床研究和系统的学术市场开发，进一步充实和丰富公司的产品线。特别是再药品审批艰难的情况下，可能会围绕主业继续进行注入产品线收购等投资。
基于公司近3年业绩高增长确定性较大，外延式扩张也将迈出大步，有机构给予公司“推荐”的投资评级。（证券通）
估值参考：传化股份 染料助剂业领跑者 收购股东资产
股票评级☆☆☆☆★
传化股份（002010）作为纺织印染助剂领域的行业领先者，主要客户集中于以江浙地区为核心的华东市场，在产品开发和客户服务体系上都具有较强的竞争优势。“证券通资讯终端”的数据显示 ，从行业发展来看，原材料价格上涨和下游纺织服装行业经营形势严峻令纺织助剂行业短期面临压力，但基于对产业集中度提高、国外产能向中国转移和产品线向高端延伸等长期趋势的判断，纺织印染助剂行业的长期前景仍然看好。公司目前正对收购大股东持有的锦鸡染料和锦云染料股权的方案进行进一步完善，此次收购是传化股份通过横向延伸产业链提升竞争优势的重要战略举措，实现染助一体化对于传化股份具有“1+1>2”的效应。由于活性染料将是未来中国染料行业发展最快的子行业，年复合增长率将达到30%，国产活性染料替代进口产品是必然趋势，公司未来业绩增长的空间较为广阔。
基于此，有机构给予公司“推荐”评级。假定传化股份收购大股东的活性染料资产于2008 年6 月实施，则预计传化股份08、09 年EPS分别为0.75 元和1.10 元。（证券通）
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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