涨跌解密
九 龙 山逆市拉升 地产业务盈利释放在即
九龙山（600555）周二逆市上扬，公司如此强势究竟为何？证券通资讯终端的数据显示，公司九龙山项目08年起将实现收益。九龙山一期游艇湾项目81876平方米已经取得预售证，另外的16000平方米则在申办之中，预计08年可全部确认收入。据测算，可实现收入18.46亿元，贡献EPS0.85元。二期海神湾海洋花园及还叫城堡项目可售面积约22万平方米，3月开工，预计年底可建成，09年可确认收入，预测可增厚EPS约0.98元。综合预计公司未来三年可以维持20％以上的年均增长。应当说，公司具有较好投资价值，周二的上扬是对周一房地产板块的一种延续。投资者对该股可以长期关注，但仍需要注意其短期风险。
盈利预测——
主业进入结算高峰 华天酒店08年释放业绩
华天酒店（000428）公布2007年报，实现营业收入61182.38万元，净利润16126.62万元，分别较上年同期增长16.52%和89.43%；实现每股收益0.467元；华天光电惯导营收急需保持高速增长，收入和净利润分别较上年增长64.04%和143.21%。
广发证券分析认为，由于多家承包、直营高星级酒店开业，华天之星酒店规模迅速扩大，多家店面逐渐成熟，进入盈利期，加之三个“酒店+房地产”项目陆续进入结算期，公司2008 年主营业务收入、净利润将有较大增幅。公司目标为“2008 年主营业务收入计划为20 亿元以上”。再加上管理层股权激励推出，集团酒店资产与湖南国资旗下酒店资产注入等催化剂，更为公司股价上扬提供一定想象空间。考虑增发因素后，广发证券预计公司2008-2010年每股收益为0.72、0.78、0.90元。按照目前股价，2008-2010年PE值分别为21.9、20.2和17.6倍，估值优势明显。
调研快报——
福耀玻璃 汽车玻璃绝对龙头 海外扩张迅速
福耀玻璃（600660）07年年报显示，在升值压力和成本压力下，07年公司仍然实现营业收入51.66亿元，净利润9.17亿元，分别同比增长31.2％和49.39％。公司07年业绩为0.92元/股。
国都证券的分析认为，未来几年，我国汽车产量仍将维持高速增长，预计08年我国汽车产量仍可维持20％左右的增长。而随着新建的背景汽车玻璃项目、广州
汽车玻璃项目、海南汽车玻璃项目分别于07年8～10月陆续投产，08年公司产能增长将获得充足保障，为公司业绩提升打下良好基础。另外，福耀的海外拓展十分迅速。08年，路虎和另一国际知名汽车生产商均有极大可能增加与福耀玻璃的订单，预计未来5年之内出口增速可保持在年均30％以上。按30倍合理估值水平测算，公司目前上涨空间超过35％。国都证券认为，随着股价的下跌，公司长期投资价值正在快速显现。
估值参考
最新估值——
浔兴股份 产能扩张保障增长 或有增发需求（谨慎推荐）
股票评级☆☆☆★★
银河证券最新调研认为，浔兴股份（002098）作为国内龙头拉链生产企业之一，拥有金属、尼龙、塑料拉链以及拉头等产品，掌握高端精密金属拉链生产技术。目前公司具有晋江、上海两大生产基地。未来随着天津、东莞、程度生产基地逐步达产，公司金属条装产能可增加179％，尼龙条装增加310％，塑钢条装增加219％，拉头增加122％，为公司业绩快速增长打下坚实基础。
银河证券认为，公司未来内函式需求稳定，外延式扩张可期。目前最大的问题是资金压力较大。为了完成天津、东莞、成都三项目，总资金需求为3.7亿。在贷款成本偏高的情况下，公司采取增发方式筹措资金的可能性较大。未来公司业绩在产能保障的前提下，可能更依赖于客户开拓成都。预计08、09、10年EPS分别为0.58、0.77、1.01元，三年复合增长率30％，银河证券首次给予“谨慎推荐”评级。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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