□申万研究所王晓亮
华星化工（002018）昨日公告，预计2008年一季度归属于母公司的净利润同比增长1100-1200%。主要原因一是因为主导产品草甘膦原药生产规模扩大，较目前已从去年同期的年产5000吨增至年产15000吨；二是受国际市场供求关系影响，草甘膦自去年年初以来售价不断上升，目前已涨至8万元/吨以上；三是公司企业所得税率由33％下降至25％。
点评：华星化工是我国农药行业龙头企业，拥有20多种农药原药产品，公司结合市场和自身情况，果断将草甘膦确定为近几年及未来的主打产品。公司还将通过增发募资投入新的项目工程，向草甘膦生产的上游产业链扩张。2007年四季度以来，草甘膦价格加快上涨速度，公司四季度主营业务和净利润比三季度劲增24％和62％，公司2007年每股收益0.55元，净利润同比增长150％。
此次公司一季报预告出台时机恰到好处，目前上市公司一季报的成长性已成市场最大不确定性，由此也导致不少2007业绩优秀的个股表现强差人意，而华星化工由于产能扩张前景和草甘膦的涨价预期进一步明朗化，公司的业绩增长有所保障，加上所得税率下降，公司股价坚挺有基本面支持。
该股近日缩量回稳，显然筹码锁定良好，一季报业绩预增稳定了预期，加上农业股有政策扶持利好刺激，故该股逆势不跌反升，中期强势继续保持。
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