涨跌解密
中创信测逆市上扬 3G商用或带来业绩井喷
期待已久的3G试商用终于到来，随着3G试商用方案的公布，3G技术终于不在是“镜花水月”，而成为广大手机用户以及相关企业能看到、能享受到的“大餐”了。在07年4季度以前，中创信测（600485）整个07年的累计涨幅还是负数，但随着3G渐行渐进，公司股价也开始活跃，周一开盘后再度逆市拉升，涨幅位居市场前列。证券通资讯终端之前已经提示，公司目前在2G、3G测试领域均具有一定优势，因此公司面对的最大风险不在于技术，而在于市场。近期随着3G试商用的逐步展开，公司未来面临的不确定性正在逐渐消除，因此这家受益3G的上市公司有望在08、09年中实现业绩爆发和基本面反转。投资者未来唯一要担心的，就是3G推出的进度。
盈利预测——
经营稳健不乏亮点 广州药业一季有望预增
广州
药业（600332）07年报显示营业收入123亿元，同比增长19.70％，实现净利润3.35亿元，同比增长41.11％，实现每股收益0.41元。
中信证券分析指出，07年中一药业和王老吉药业等五家子公司依然贡献了大部分盈利。其中中一药业仍然是盈利大户，而王老吉药业增速最快。从08年一季度数据来看，医药公司增长提速明显，王老吉药业仍然保持50％以上的快速增长，而医药公司合资带来的投资收益约5000万元则有望体现在一季报中，因此一季度公司业绩有望预增。中信证券预测，公司08、09年EPS分别为0.50、0.53元，从未来发展来看，最大看点还是来自于王老吉凉茶的快速增长，此外广州医药公司合资以后的发展也值得期待。
调研快报——
七 匹 狼 渠道扩张推动增长 业绩维持增速
七匹狼（002029）07年实现营业收入8.76亿元，净利润8870万元，扣除非经常性损益后的净利润为8195万元，分别同比增长79.52％，77.22％和60.25％，全面摊薄EPS0.47元。
安信证券认为，公司业绩保持快速增长主要依靠两个方面，一是渠道快速扩张带来销售收入的快速增长；二是主导产品毛利率的大幅调升。展望08年，由于公司已经在年底完成了IPO全国销售网络建设项目，07年10月份募资项目目前也进展顺利，常州、西安、绵阳、克拉马依等四处男士生活馆已建成开业，其余男士生活馆将在今年集中开设。这些都将有效提升公司08-09年的业绩。
估值参考
潞安环能 改善结构提升产能 再融资意愿强（推荐）
股票评级☆☆☆★★
潞安环能（601699）07年实现营业收入99.48亿元，同比增长20.79％。净利润9.92亿元，同比增长13.15％，每股收益为1.53元。平安证券分析认为，公司07年净利润增速低于营业收入增速的主要原因在于企业所得税抵扣额较2006年有所下降，而并非成本控制不力。公司利润总额和营业收入保持了同比例增长。08年中，公司将开始受到“煤炭可持续发展基金”、“转产基金”和“环境治理基金”以及资源税的成本压力，这将在一定程度上影响公司的利润空间。不过公司通过改变产品结构——提高喷吹煤占比；控制生产成本；整合地方煤矿资源；屯留矿二期投产等等举措提升公司产能和盈利水平。再加上2008～2010年煤炭综合售价有望维持年均8％的涨幅，预计未来三年仍可维持年均20％左右的增长幅度，给予“推荐”的投资评级。不过平安证券也指出，目前公司急于提升产能和完成地方煤炭资源整合，同时收购集团公司煤炭资产和煤化工项目等也已经提上议事日程，未来资金需求量大，再融资意愿强烈。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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