■撰稿王中
传闻:大连圣亚(600593)近日将停牌重组
求证：记者连线大连
圣亚旅游控股股份有限公司,该公司证券部的一位工作人员称，根本没有这方面的计划,具体情况他也不知道,网上传闻不可信。
点评：两市独一无二的人造旅游景点资源股，所在大连是我国著名避暑胜地和旅游热点城市。公司经营的海洋主题公园，拥有同新西兰、香港三方共同投资一亿元兴建的中国第一座海底通道式水族馆，118米海底通道为亚洲之最，是我国最具海洋特色的旅游景点之一，有“东方迪斯尼”之称。重组传闻更多的来自于公司股权结构引发的想象，一是目前十大股东中，实力背景雄厚的新西兰海底世界工程开发公司为第三大股东，对公司目前主营发展大有好处。二是作为一只旅游股，公司的大股东为中石油辽阳化纤公司，实际控制人则为中石油。去年在国资委要求央企将主业以外资产通过拍卖、改制、无偿划转方式予以剥离的背景下，圣亚就多次传出诸如卖壳给大通证券和外资并购等消息，去年初也一度有机构同时买入大连圣亚、锦州六陆(000686)、大庆华科（000985)等同属中石油的上市公司。但今年初公司公告低价卖掉持有的大连银行股权（仅获利900万），并同时低价收购主营房地产的大连昊丰51%的股权。不管怎样，对于总股本仅9200万股的小盘公司来说，无论怎样重组代价都不会太高，因此成数相对就较高。
相对于重组猜想，二级市场却非常清晰：就是“坚挺”二字。去年3季报显示人均持股已近7000股，筹码趋于集中，前十大流通股东多为自然人，其中新进两家南京的投资机构。去年8月2000多万限售股上市后，就一直处于盘升状态，对照指数的1－2月初跌至年线、2月后跌破年线一路下行，该股基本在半年线上不为所动，而且与一般庄股不同的是，这种坚挺并不缩量，而是伴随一定换手率的，即使上周跌破半年线后依然受到年线强有力支持，需要提醒的是，这期间二股东迈克集团一直在减持：1月2日至14日减持130万股，1月15至2月25日减持85万股，2月26至3月27日减持65万股，时间和数量分布均匀，非常默契。未来走势取决于几个条件：首先不能跌破11元，其次要重新站上12.6元，当然，从比较角度看，目前的绝对值不高。
传闻:大众公用(600635)拟出资4000万元合建新公司
求证：记者连线:上海大众公用事业股份有限公司4月2日公告,公司拟与宁波韵升股份有限公司等公共同出资设立上海兴烨创业投资公司,注册资本2.4亿元,公司自筹资金出资4000万元,占新公司总股本16.667%,新公司主要对具有上市潜力的pre-ipo公司进行股权投资。
点评：近几年致力于创投方向的转型，其中巨资参股的深圳市创新投资集团（占20％），是国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的内资创投公司（去年净利润3.2亿），近几年孵化的如橡果国际、慧视通信、中心国际、珠海巨力、九城数码等在美国、香港主板上市，而怡亚通、西部材料、远望古、中才科技、同州电子、潍柴动力、金正科技等则成为国内中小板高价股。据了解，深创投公告孵化企业今年有望在国内上市的要达到50家以上（还不包括创业板），所以，当创业板真正推出后，单纯的概念炒作必将退潮，而参股创投公司上板最多的才是真正的龙头。作为综合性股权投资公司，大众公用的投资范围已涵盖燃气、交通、水务，污水处理等市政公用到金融领域，去年四季度又累计投资近2亿,包括上海加冷松芝汽车空调公司、上海电科智能交通科技公司（均有望上市），并投资新世纪基金（占43.87％股权，为第一大股东）和上海杭信投资管理公司（投资拟上市的信投VC和华西能源工业集团），近期再公告将参股设立上海兴烨创投公司，就是对具有上市潜力的Pre-IPO公司进行股权投资，与此同时，公司还拟高溢价向正在为上市做准备的飞田通讯增资650万取得其71.94万股计4％的股份。无论是投资方向还是投资力度，大众公用都是正宗的创投股。
去年三季报和年报显示股东数变化不大，但人均持股说明筹码仍较集中，十大流通股东以机构为主，特别是东方精选基金在4季度建仓3210万股，去年下半年一直维持盘升，长线资金锁仓迹象明显。今年1月中旬在创业板很快推出消息不断刺激下，新资金不断介入，并在3月初推高至25元，在整个创投板块中表现抢眼。最近虽然仍受消息影响回落，但由于出色的基本面，相信未来仍将成为每一次创投概念炒作的先锋。
传闻:中国国航(601111)近期与上航洽谈合作事项,因而具有重组题材，被称为国内航空业内有能力引领行业二次重组的公司。
求证：记者连线中国国际航空股份有限公司,该公司投资者关系团队称:目前与上海航空的合作仅仅陷于普通业务范围,并不涉及股权资产重组。
点评：作为三大航空集团中率先完成重组和唯一连续盈利的公司，国航从未掩饰过领衔国内航空业新一轮重组的决心，战略规划拟将北京建立成复合枢纽,上海建立为国际门户,成都建立为区域枢纽，而目前的市场份额（北京44%,成都36%,上海12%）却将其短板暴露无遗。在阻击东航与新航联姻闹得沸沸扬扬后，东航董事长激烈地表示决不愿意卖给国航，随后东航和南航高调宣布全面合作。而同处上海的上航，与东航竞争的日子也不好过，规模小,资本实力有限，很难挤进国内的干线,新开二线城市短期内又不盈利,目前只占17%的上海市场份额，去年亏损。所以国航觊觎上航也很正常，其目标很明确:一是阻止境外公司参股上海的基地航空公司，二是与之展开股权合作可切入巨大的商务市常但上航董秘却明确表示没有任何与国航进行股权合作的打算。
如果说民航业第一次重组是政府“拍板”,一纸公文成立三大航空集团,此次由国航主导的二次重组则相对复杂，涉及到机尝地方政府等种种利益,政府必然会通盘考虑,慎重决策。同时有消息称星空联盟中某家外籍公司有意入股上航，面对这种示好,上航心理与东航如出一辙，引进国外投资者,按有关政策中方最少可以掌握51%的控股权，而如接纳国航,现有公司的管理权可能旁落,导致领导层集体“下课”，所以国航、东航、上航三家短期内发生股权变化的可能性依然不大。一切的一切都反映了目前国内航空公司的普遍心理———既不希望看到竞争对手引入外资“做强”,又不希望国内公司之间并购“做大”。
年报显示，前八大流通A股股东合计持有23379万股，占流通盘的18.14%，融通基金持有5946万股，摩根士丹利持有2063万股，但由于股价的最高点就是在去年末和今年初，同时在从30元回落到13.2元的过程中有明显的减仓迹象，应是基金所为。但由于短期跌幅较大，所以近期的反弹更多来自于技术性，目前尚在年线以下，有效站稳17.5元才有空间。
传闻:美国黑石集团的身影开始出现在国内味精生产龙头莲花味精(600186)的背后
求证：记者连线莲花味精股份有限公司,公司一位工作人员称,没这回事。而该集团高层与黑石公司亚洲区总裁梁锦松的洽谈无可奉告。
点评：上月有媒体刊登了莲花方面接待梁锦松一行的报道,而前香港财政司长梁锦松目前的身份正是黑石集团高级董事总经理、大中华区主席、亚洲业务联席主管。莲花味精在行业中的龙头地位是不容置疑的，是我国第一大、世界第二大味精生产企业，出口量占全国总量的90%以上，13.75亿元的品牌价值异常突出。同时，由于国家将严格执行环保标准,国内50%左右的味精产能即将关闭,同时,在全球性农产品涨价及诸多消费品涨价同时,调味品市场也开始逐步涨价,莲花味精有望迎来战略性机会。去年三季报称生产经营出现供需两旺、持续增长的良好局面，各类产品销售收入16.65亿,同比上升30%,销售商品味精13.15万吨。以往也曾有媒体披露摩根士丹利亚洲公司关注莲花的消息，最后在诸如定价等问题上谈不拢而告吹。相对于公司的现状，大股东莲花集团则是名存实亡,不仅负债累累，而且因债务纠纷一直未解决,持有的上市公司股权全部处于冻结、轮候冻结状态，同时，分散的股权结构（大股东仅11.81％，后三名股东也仅在7％左右）不管是对于内资还是外资都是具备吸引力的，而由于股权均被冻结,莲花集团希望能通过引入战略投资者作为重组的一种途径,目前处于在“到处询价”阶段，资料显示：莲花味精的限售股已于今年2月18日解禁。
虽然流通盘超过6亿，但去年的3季度及12月份以来，有过两次较为清晰的收集过程，中报显示无机构进驻，但3季报却显示居然有家QDII介入，个人股东的持股量也在不断上升。技术上一直在长期均线附近横盘，绝对价格偏低是其优势。3月4日、5日突然连拉涨停，换手高达45％，随后虽然因为指数连续暴跌而回落，但基本能够维持在长期均线上方，显示有部分筹码已经锁定，由于绝对股价仅在5元附近，介入风险不大。
传闻：北大荒（600598）承包费水平将上调3%~5%。
求证：记者连线北大荒农业股份有限公司,该公司的一位工作人员称,现在还没有具体计划。当然今年肯定会上调,基于他们2006年已经上调了接近5%,今年上调的幅度还要待定。请密切注意年报、季报。
点评：作为中国第一粮仓，北大荒拥有16家农场，共经营耕地面积936万亩，还拥有可垦荒地360万亩，土地承包制的经营模式类似“地主”———利用手中的土地承包给当地的农业生产者并收取承包租金，由于土地成本几乎为零，承包租金几乎完全转化为利润。所以土地是支撑北大荒一切的基础，过去三年土地承包费用收入一直占公司毛利总额75%左右，去年上半年净利润2.75亿中，光承包租金利润就贡献2.5亿，已然是利润的超级发动机。而近几年承包租金的涨幅保持在2%到3%，幅度比较平稳，这种稳中带升是否能一直持续，也需要和粮价挂钩，只有粮价上涨+增产，导致收入超过成本增加，亩均收益提高，承包费用的提升才具备现实基矗今年我国的农业政策要求是平稳发展，土地承包费用也和国家政策紧密相关，稳中带升是趋势，但值得注意的是，全球粮价飙涨已演变成目前最急迫的经济问题，最近一周以来，作为全球大米价格基准的泰国大米，3月27日每吨580美元猛涨到760美元，涨幅超过30％，创20年来新高。国际市场米价应声而起，甚至有舆论说次贷危机后，下一场危机将是农产品危机。但不管怎样，对于北大荒来说都是偏多的消息。
去年中报显示8家基金持有流通股3840万股，在“兰州铁路局”资金退出后，三季报更显示10家基金持有高达1.14亿股，股东数减少16%，筹码迅速集中，其中华夏系3家持有5700万股，易方达系2家持有2100万股，社保2家持有1200万股，建仓成本在13元附近。去年12月从12元启动一路升至25元，成为农业股之龙头，值得注意的是，8171万限售股1月17日上市后，在指数连续暴跌下股价依然坚挺，显示资金仍在承接，但在随后创出25元的新高后，不排除已完成阶段性的任务了。上周受到13.5元的年线支持，但只有重新站稳16.5元后才有重新盘升的机会，但整个农业板块2008年依然还有较大的机会。
传闻:华北制药(600812)公司与DSM的合作以及集团整体上市将在2008年相继落实
求证：记者连线华北制药股份有限公司,该公司证券部的一位工作人员称,与DSM的合作仍在洽谈,至于集团整体上市的消息则没听说,消息来源不可信。
点评：华药集团根据战略发展需要，一直在寻求引进战略投资者，其中与国际医药巨头、欧洲最大原料药生产企业荷兰DSM的合作是引资战略的一部分，目前DSM已在通过华药购买青霉素和VC等产品，一旦合资项目启动，华药将有望成为DSM产业链中核心的原料药生产企业。作为目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地，华药的抗生素原料药总产量已占全国总量的15%，22亿支的粉针制剂年生产能力居全国首位，并在首批获得国家城市、农村基本用药定点生产10家企业中占据两席，具有行业龙头效应。公司将增发8千万———1.2亿股，采用与特定投资者协议确定发行价，但不低于7.36元。同时，公司的搬迁被列入省重点产业支持项目，根据石家庄国土局与华药集团和股份公司签署的框架协议,公司可获土地收储资金约8.14亿元，土地净收益的返还数字还将更为可观。
该股属于去年“5·30”后开始建仓的品种，围绕半年线筑底构筑盘升通道，特别是5729万限售股8月16日上市流通后，连续单日换手超过10％，建仓成本在7元以上。三季报显示股东数减少21%，新进4家基金1家保险合计持有2373万股，筹码开始集中。年报则显示，再有3家基金、1家保险、1家QFII新进建仓。而1月份见顶之后就呈无量阴跌，主力显然被套，目前距年线尚有15％的空间，待大盘走好后，应有反弹的机会，宜多关注量能的变化情况。
（编辑：xiaoF）
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