据外电综合报道：

    路透上海4月16日电---中国山东南山铝业股份有限公司<600219.SS>周三公告称,公司将於周五(18日)发行28亿元人民币可转换公司债,期限五年.

    刊登在中国证券报的公告显示,该期债采用网上网下相结合的方式,按面值平价发行,按年付息,票面利率第一年为1.0%,此後逐年递增至第五年的2.7%.主承销商为国信证券股份有限公司.

    公告并称,该期可转债的初始转股价格为16.89元/股,转股期限为自发行结束之日起六个月後至可转债到期日止.本期债向公司原股东优先配售,原股东按每1股配售2.123元面值可转债的比例,再按每手1,000元转换为手数;原股东优先认购後的余额向社会公众投资者发售.

    公告还显示,可转债到期後5个交易日内,公司将以105元(含当期利息)的价格赎回未转股的全部可转债.转股期内,若公司股票连续20个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%,公司有权以每张103元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债.公司每年可行使赎回权一次.

    该期债的募集资金将投资於年产10万吨新型合金材料生产线项目、年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目以及补充流动资金.经大公国际资信评估有限公司评定,债项信用评级为AA-级.

    南山铝业周二收报15.79元.(完)

    --发稿 曾菱/林琦

    ((路透中文新闻部: 86-21-61041772; 传真 86-21-61041728; bella.zeng@reuters.com; Reuters Messaging: bella.zeng.reuters.com@reuters.net))

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