本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。
本公司发行前全体股东承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。
现任公司董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。
本上市公告书已披露２００８ 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８ 年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７ 年年度财务数据已经审计，２００７ 年一季度财务数据未经审计。上市后不再披露本公司２００８ 年第一季度报告。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”或“三力士”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４２０号文核准，本公司公开发行人民币普通股１，９００万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售３８０万股，网上发行１，５２０万股，发行价格为９．３８元／股。
经深圳证券交易所《关于浙江三力士橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００８］４５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三力士”，股票代码“００２２２４”：其中本次公开发行中网上定价发行的１，５２０万股股票将于２００８年４月２５日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。上述文件披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２００８年４月２５日
（三）股票简称：三力士
（四）股票代码：００２２２４
（五）发行后总股本：７，４００万元
（六）首次公开发行股票增加的股份：１，９００万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人吴培生、吴琼瑛以及其他发行前股东均承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。
现任公司董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票３８０万股自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定３个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的１，５２０万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
项目
数量（万股）
比例（％）
可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份
吴培生
３，６９０
４９．８７
２０１１年４月２５日
吴兴荣
２５０
３．３８
２０１１年４月２５日
黄凯军
２５０
３．３８
２０１１年４月２５日
史兴泉
２００
２．７０
２０１１年４月２５日
吴水源
２００
２．７０
２０１１年４月２５日
吴水炎
２００
２．７０
２０１１年４月２５日
叶文鉴
１７５
２．３６
２０１１年４月２５日
李水龙
１４５
１．９６
２０１１年４月２５日
吴琼瑛
１４５
１．９６
２０１１年４月２５日
李月琴
１４５
１．９６
２０１１年４月２５日
陈柏忠
１００
１．３５
２０１１年４月２５日
小 计
５，５００
７４．３２
－
首次公开发行的股份
网下配售的股份
３８０
５．１４
２００８年７月２５日
网上发行的股份
１，５２０
２０．５４
２００８年４月２５日
小 计
１，９００
２５．６８
－
合 计
７，４００
１００
－
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：东北证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：浙江三力士橡胶股份有限公司
英文名称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｓａｎｌｕｘ Ｒｕｂｂｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
注册资本： 发行前５，５００万元，发行后７，４００万元
法定代表人：吴培生
住所：浙江省绍兴县柯岩街道联谊村
电 话：（０５７５）８４３６５６８８ ８４３１８６６６
传 真：（０５７５）８４３６３２８２
互联网网址：ｗｗｗ．ｖ－ｂｅｌｔ．ｃｏｍ
电子信箱：ｓａｎｌｕｘ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ
董事会秘书：吴琼瑛
经营范围：三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。
所属行业：橡胶制造业 Ｃ４８。
二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票情况
序号
姓名
任职
性别
任期
持股份数（万股）
占发行后股本比例（％）
１
吴培生
董事长兼总经理
男
２００６．１－２００９．１
３，６９０
４９．８７
２
吴兴荣
董事
男
２００６．１－２００９．１
２５０
３．３８
３
叶文鉴
董事
男
２００６．１－２００９．１
１７５
２．３６
４
马国华
独立董事
男
２００６．１－２００９．１
０
０
５
蒋文军
独立董事
男
２００７．３－２００９．１
０
０
６
李月琴
监事
女
２００６．１－２００９．１
１４５
１．９６
７
吴水炎
监事
男
２００６．１－２００９．１
２００
２．７０
８
吴尧富
监事
男
２００６．１－２００９．１
０
０
９
黄凯军
副总经理
男
２００６．１－２００９．１
２５０
３．３８
１０
周孝庭
副总经理
男
２００６．１－２００９．１
０
０
１１
吴琼瑛
财务总监兼董事会秘书
女
２００６．３－２００９．１
１４５
１．９６
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
本次发行后，吴培生先生持有本公司４９．８７％的股份，是公司控股股东；吴琼瑛女士持有本公司１．９６％的股份。上述两位股东系父女关系，合计持有公司５１．８３％的股份，为公司实际控制人，上述人员不存在对其他企业的投资情况。
吴培生先生：中国国籍，出生于１９４７年，从事橡胶业近３０年。现任本公司董事长兼总经理。先后当选为绍兴县十一、十二届人大代表、中国橡胶工业协会胶管胶带协会副理事长。多次荣获浙江省优秀企业经营者、全国橡胶行业科学发展带头人等荣誉称号。
吴琼瑛女士：中国国籍，出生于１９７２年，中国国民党革命委员会成员。曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江省区域经济合作企业发展促进会第一分会副会长。现任本公司财务总监、董事会秘书。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
序号
姓名
持股数量（万股）
持股比例（％）
１
吴培生
３，６９０
４９．８７
２
吴兴荣
２５０
３．３８
３
黄凯军
２５０
３．３８
４
史兴泉
２００
２．７０
５
吴水源
２００
２．７０
６
吴水炎
２００
２．７０
７
叶文鉴
１７５
２．３６
８
李水龙
１４５
１．９６
９
吴琼瑛
１４５
１．９６
１０
李月琴
１４５
１．９６
合 计
５，４００
７２．９７
五、发行后股东数量
本次首次公开发行后，公司股东总数为１１，２２１人。
第四节 股票发行情况
１、发行数量：１，９００万股
２、发行价格：９．３８元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售３８０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．４８５３７４８８８２％，超额认购倍数为２０６．０３倍。本次发行网上发行１，５２０万股，中签率为０．１２３７５３６１９９％，超额认购倍数为８０８倍。本次发行网上不存在余股，网下配售的５３股余股由主承销商东北证券股份有限公司认购。
４、募集资金总额：１７，８２２万元
５、发行费用总额１７，２６．１３万元，每股发行费用０．９０８元。明细如下：
费用类别
金额（人民币万元）
审计费
１４５
网上网下验资费
５
律师费
９４
信息披露费及路演推介费
３７４．７３
股份登记费
７．４
承销及保荐费
１，１００
合 计
１，７２６．１３
６、募集资金净额：１６，０９５．８７万元
立信会计师事务所有限公司于２００８年４月１８日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具信会师报字（２００８）第１１４１０号验资报告。
７、发行后每股净资产：４．０８元／股（以公司截至２００７年１２月３１日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
８、发行后每股收益：０．３２元／股（以公司２００７年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００８ 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８ 年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７ 年年度财务数据已经审计，２００７ 年一季度财务数据未经审计。上市后不再披露本公司２００８ 年第一季度报告。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目
本报告
期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
１９９，１２７，５４０．２９
１９０，０１６，６７１．３９
４．７９
流动负债
１６８，９８６，５４２．７２
１９１，７６８，６１４．２３
－１１．８８
总资产
３５９，５９１，７５３．３４
３５２，０８２，１１８．３０
２．１３
股东权益（不含少数股东权益）
１４３，３３２，８５９．８３
１４０，７５４，３６７．８５
１．８３
每股净资产
２．６１
２．５６
１．８３
调整后的每股净资产
２．５８
２．５４
１．５７
项目
报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入
１２０，２７７，４１１．０２
９９，５５７，６１２．８９
２０．８１
利润总额
３，５７９，０７６．１９
４８６，９１８．１５
６３５．０５
归属于母公司所有者的净利润
２，７８８，７７１．７５
３７８，４０２．２６
６３６．９９
扣除非经常性损益后的净利润
２，７０９，９７２．４２
３７８，４０２．２６
６１６．１６
基本每股收益
０．０５
０．００７
６３６．９９
净资产收益率
１．９５％
０．２７％
６２３．７３
扣除非经常性损益后的净资产收益率
１．８９％
０．２７％
６０３．２８
经营活动产生的现金流量净额
－２４，５７６，４３２．７０
５，４４２，２３５．２６
－５５１．５９
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．４５
０．１０
－５５１．５９
注１：以合并报表数据填列。
注２：报告期指２００８年第一季度。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、今年一季度，公司生产经营状况比较良好，销售平稳增长，营业收入同比增长２０．８１％，但同时公司也面临了人民币升值、原材料年初大幅涨价等不利外部环境，公司适时采取了应对措施，分别在２００８年２月将出口产品价格提高６．５％左右，在２００８年３月将国内产品价格上调８％左右。
２、报告期内，公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增长６００％以上，主要由于去年一季度利润基数较低。一般在年初国内用胶企业都会加大对橡胶的采购力度，因此橡胶市场需求比较旺盛，而同时新胶尚未上市，橡胶供应形势相对偏紧，所以一般年初会出现橡胶价格大幅上涨情况。２００７年一季度，橡胶价格出现持续上涨，增加了公司原材料成本。其次，由于春季放假因素，产量偏低，产品单位固定成本有所增加。此外，由于国家加强车辆运输管理及油价上涨，大幅增加了运费等销售费用。但公司考虑到２００６年已连续２次提价，且累计幅度较大，达到１５％左右，所以在２００７年一季度暂时未进行提价，利润水平相对较低。而今年公司一季度情况要好于去年一季度，去年一季度橡胶涨价贯穿整个季度，而今年橡胶上涨形势维持了二个月不到，此外，公司适时进行了提价和加大费用合理控制，因此，今年一季度利润水平有了明显的提高。
报告期公司经营活动现金流量净额为－２，４５７．６４万元，较去年同期出现了较大的负数，主要由于为应对主要原材料橡胶的涨价，公司在一季度加大了备货的力度，进口了大量的橡胶，购买商品、接受劳务所支付的现金较去年同期增加３，３９２．６４万元。
３、根据公司招股说明书披露的公司二届十四次董事会决议，以及２００７年度股东大会决议，公司２００７年度利润不进行分配。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、发行人自２００８年４月７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对发行人有较大影响的重要事项，具体为：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
４、本公司未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：东北证券股份有限公司
法定代表人：矫正中
地址：长春市自由大路１１３８号
联系地址：上海市延安东路４５号工商联大厦２０楼
电话：０２１－６３３６７０００
传真：０２１－６３７４３１６９
保荐代表人：郭明新、陈晓荃
项目主办人：董炜
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人东北证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于浙江三力士橡胶股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
浙江三力士橡胶股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任浙江三力士橡胶股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件一、２００８年３月末资产负债表
附件二、２００８年１－３月利润表
附件三、２００８年１－３月现金流量表
浙江三力士橡胶股份公司
２００８年４月２１日
资产负债表
编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 ２００８年０３月３１日 单位：（人民币）元
项 目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
１２０，２７７，４１１．０２
１１７，９７０，３７９．６１
９９，５５７，６１２．８９
１００，０９５，４３１．８５
减：营业成本
１０４，２５２，６８２．００
１０２，１４５，１６６．６５
８９２５２８２８．１７
８９，７３２，３０２．８６
营业税金及附加
２８９，３２９．９８
２８３，１１８．９７
０．００
０．００
销售费用
３６３３，９０６．８２
３，３１３，９８８．８９
３，８５５，１４１．０５
３，７３９，９４１．０５
管理费用
５，７３４，５７１．６７
５，５０１，８６０．４５
４，６５３，８４６．１０
４，５０５，６３０．５４
财务费用
２，９１０，９４３．５９
２，６８９，２４２．０２
１，７００，５４６．６７
１，６９９，４４６．１７
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润
３，４５５，９７６．９６
４０３７，００２．６３
９５，２５０．９０
４１８，１１１．２３
加：营业外收入
２７２，２２２．２２
２７２，２２２．２２
５２０，５１１．２９
５２０，５１１．２９
减：营业外支出
１４９，１２２．９９
１４５，２４０．３９
１２８，８４４．０４
１２５，９８３．４３
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
３，５７９，０７６．１９
４，１６３，９８４．４６
４８６，９１８．１５
８１２，６３９．０９
减：所得税费用
１，０４０，９９６．１２
１，０４０，９９６．１２
２４８，１１９．８８
２４８，１１９．８８
四、净利润
２，５３８，０８０．０７
３，１２２，９８８．３４
２３８，７９８．２７
５６４，５１９．２１
归属于母公司所有者的净利润
２，７８８，７７１．７５
３７８，４０２．２６
少数股东损益
－２５０，６９１．６８
－１３９，６０３．９９
五、每股收益
（一）基本每股收益（发行前）
０．０５
０．０１
（二）稀释每股收益（发行前）
０．０５
０．０１
项 目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
１０１，０５７，２５８．６９
１００，６３８，４８８．１９
９５，１９０，４６３．０９
９４，２４０，１４９．１３
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
２８，０６６，８５３．１５
１９，７９６，８５３．１５
８，２６２，７５９．３０
４，７６２，７５９．３０
经营活动现金流入小计
１２９，１２４，１１１．８４
１２０，４３５，３４１．３４
１０３，４５３，２２２．３９
９９，００２，９０８．４３
购买商品、接受劳务支付的现金
１１７，６９９，０３３．７６
１１５，１９６，１４２．７７
８３，７７３，３９２．９７
８２，７８７，６９８．６９
支付给职工以及为职工支付的现金
９，３２２，６３６．６８
８，８４８，２２３．１９
２，８４２，００６．９５
２，７１５，５１０．２９
支付的各项税费
４，８５６，７２７．０３
４，６１５，２１４．５８
２，０５２，２３３．４６
１，８５０，１８３．３０
支付的其他与经营活动有关的现金
２１，８２２，１４７．０７
１７，９０６，３６５．２７
９，３４３，３５３．７５
４，９４３，３５３．７５
经营活动现金流出小计
１５３，７００，５４４．５４
１４６，５６５，９４５．８１
９８，０１０，９８７．１３
９２，２９６，７４６．０３
经营活动产生的现金流量净额
－２４，５７６，４３２．７０
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