岳阳纸业（600963）
07年公司实现营业收入29.65亿元，同比增长26.83%；实现营业利润1.49亿元，同比增长47.79%；利润总额为1.52亿元，同比增长40.74%；净利润为1.15亿元，同比增长32.97%；EPS为0.29元。公司业绩增长的主要原因是公司从07年下半年开始将以新闻纸为主导产品转变为不生产新闻纸、以文化纸为主导产品，加大了颜料整饰纸、轻涂纸、淋膜原纸的生产与销售；此外，湘江纸业15万吨包装纸项目投产也增厚了公司业绩。全资子公司茂源林业07年共采伐木材13.14 万立方米，远远低于市场预期，这也是公司业绩远低于市场预期的主要原因。07年公司综合毛利率同比上升了0.1个百分点，主要原因是07年公司进行了较大幅度的产品结构调整，放弃新闻纸的生产，转向生产盈利能力更高的文化纸，提高了公司综合毛利率。公司未来投资亮点较多。首先，公司文化纸毛利率稳步上升，盈利能力逐步提高。其次，子公司林业资产盈利能力将逐步体现。再次，新项目建设按部就班。最后，整体上市、资产注入预期依然存在。后市建议关注。
海正药业（600267）
公司与德国伙伴合作申报的氟伐他汀药证将在8月份欧洲部分国家专利到期后获批，目前已有终端销售合作客户可消化3千万人民币规模订单，公司现仍在寻找更好的市场机会；他克莫司项目将于今年提交仿制药的生物等效性材料，明年随着西班牙等国专利到期，也将以制剂形式进入欧洲市场。抗生素线将是主要增长点之一，预计今年公司的抗生素制剂可取得近1.5亿元收入；作为主打品种的抗肿瘤药物制剂仍将出现稳步增长，有望取得4亿元销售收入，主要依靠表阿霉素的自然增长和吡柔比星的放量；推广品种比卡鲁胺等今年也开始投放市场。和雅来合作的万古霉素项目去年实现近5000万元的净利，今年预计在7000万元左右，公司在此项目上获利丰厚，这种合作方式未来有望成为国内药企与大型跨国公司竞合的典范。建议中期关注。
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