渣打等三投行9000万美元参股金龙_港股动态_财经

渣打等三投行9000万美元参股金龙

http://stock.QQ.com　 2008年05月07日18:05 　《财经》网络版　　评论0条

【《财经网》专稿/实习记者张伯玲】5月6日，金龙精密铜管集团股份有限公司（下称金龙）通过公开的“战略合作会议”，正式宣布引入渣打银行、雷曼兄弟及高盛集团三家投资机构。投行目前对金龙未来上市后的估值约为25亿元。金龙方面表示，年内登陆A股希望不大。

根据合作协议，三家外资投行联合出资9000万美元，其中，渣打直接投资有限公司（下称渣打直投）出资5000万美元，其余两家各出资2000万美元，认购金龙增发的25%股份。目前三家投行分别持有金龙13.88%、5.56%和5.3556%的股份。

渣打直接投资有限公司董事总经理陈凡表示，金龙集团是渣打首次投资于上市前注册在中国内地的企业。作为一个相对长期的投资者，渣打在金龙IPO后，不会马上退出。

金龙成立于2000年7月，目前是中国最大的铜管生产商，也是主要的铜管出口商。

金龙董事长李长杰表示，国际资本的融入，可以使金龙的负债率大大降低，对以后上市融资有很大好处。据其透露，金龙铜管在国际市场主要集中在美国、加拿大等地，其中，在北美市场，金龙铜管占据了约30%份额，是当地市场最大的铜管供应商。

“与三大投行机构合作，一个重要目标就是谋求上市。目前金龙集团已委托渣打直投找到辅导券商，力推企业在国内A股上市。”金龙董事长李长杰说。

李长杰不愿透露金龙上市预计融资规模。但他表示，此前渣打等三家投行给金龙的估值为25亿元人民币。

金龙股份办主任余朝晖表示，金龙已向证监会递交上市申请，但今年上市可能性不大，预计可在明年完成上市。

“像金龙这样有外资投行参股，然后上市的铜加工企业不是很多。”兴业证券有色金属行业分析师孙朝晖向《财经》记者表示，“外资参股金龙，应该是看重了金龙在铜加工行业中的龙头地位。”

孙朝晖称，金龙如果上市成功，其募集资金的规模也将是同行业中较大的。例如，高新张铜（深圳交易所代码：002075）2006年10月上市时，共募集资金3.825亿元；最近上市的海亮股份（深圳交易所代码：002203），募集资金不超过7亿元。

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