代码名称行业股价（元）流通市值０７ＥＰＳ（元）０８ＥＰＳ（元）０９ＥＰＳ（元）０７ＰＥ０８ＰＥ

    5月5日（亿元）

    ６０１３９８工商银行金融６．６６１６７１４０．２４０．３８０．４７２７１８

    ６０００３６招商银行金融３４．９５４２１０１．０４１．５４１．９３３４２３

    ６０１１６６兴业银行金融４０．５１２０２６１．７２２．３８３．０５２４１７

    ６００３３２广州药业医药１３．９９８３０．４１０．４９０．６２３４２９

    ０００５２２白云山Ａ医药１１．４７５４０．３１０．４５０．５４３７２５

    ６００５１１国药股份医药５５．１５７３０．９９１．４５１．７８５６３８

    ６００２１６浙江医药医药２５．７６１１６０．１３１．４３１．５７２０５１８

    ６００５１８康美药业医药１０．７８８２０．１９０．３５０．４９５６３１

    ０００８９５双汇发展食品饮料４０．４０２４５０．９３１．２１１．５３４４３３

    ０００７２９燕京啤酒食品饮料２０．７１２２８０．３７０．５２０．５６５６４０

    ０００９１１南宁糖业食品饮料２２．３２６４０．４５０．８０１．１０４９２８

    ６００１３８中青旅旅游２８．８８９２０．５１０．７５０．９３５７３９

    ６０１１１１中国国航交通运输１６．３１１２８００．３２０．６４０．７９５１２５

    ６０１９１９中国远洋交通运输３２．１１２４５２１．８７２．０３２．１５１７１６

    ６００９６６博汇纸业造纸１５．２７７７０．３９１．０２１．２３３９１５

    ６００１５０中国船舶机械１３６．２６９０３４．４０６．７５９．８３３１２０

    ６０００２８中国石化石油化工１３．１７９２０９０．６３１．０３１．１０２１１３

    ６００５２７江南高纤石油化工１２．１１２８０．３５０．５２０．７３３５２３

    ０００６３５英力特石油化工２８．４６３９０．７１１．３８１．７６４０２１

    ６００５９６新安股份石油化工６８．４８１９６１．７２３．４５３．６６４０２０

    ６０１６６６平煤天安煤炭４６．５６５００１．０３１．６０１．８２４５２９

    ６０１０８８中国神华煤炭４８．９８８０７７０．９９１．２７１．６３４９３９

    ６００００５武钢股份钢铁１７．２４１３５１０．８３１．２９１．５２２１１３

    ６００００１邯郸钢铁钢铁７．０４１９８０．３４０．８９０．９９２１８

    ６００９７０中材国际建材６１．６５１０４１．５１２．３５３．２７４１２６

    ０００００２万科Ａ房地产２５．１６１５２２０．７０１．２４１．９５３６２０

    ６００２８９亿阳信通ＩＴ１４．１０４１０．４３０．５８０．７１３３２４

    ００２１０６莱宝高科元器件２８．９２７３０．９０１．３４１．７８３２２２

    ０００６５１格力电器家电４９．４０４１２１．５２１．６２２．１０３２３０

    ０００３３８潍柴动力汽车７２．８５２８７３．５１４．２１４．５１２１１７

    ０００４００许继电气电力设备２３．５６８９０．３１０．６３０．７８７７３７５月份长城３０股票池

    □长城证券高凌智但朝阳

    就5月份而言，在政策底、经济顶双重作用下，A股市场将主要呈现箱体震荡格局。从操作策略上，仍应坚持“仓位控制、波段操作”的原则。

    在经济、业绩、估值层面均面临不确定性的背景下，确定性成长仍然是不变的投资主线。确定性成长的首选行业应为医药、造纸、高端食品饮料、农化工；并建议适当关注主题投资，如通胀（农业、农化工、其他产品涨价概念）、奥运（北京消费），新能源等。

    从长城30股票池个股相对表现来看，我们重配的金融、医药、食品饮料、交通运输行业，在弱市时表现出了较好的防御性特征，相对基准指数的领先优势明显。长城30股票池共有23只个股跑赢同期上证综指；跑输个股的行业集中度较为分散，分布在钢铁、地产、IT、电子元器件、家电、汽车、电力设备行业。

    基于前述投资策略，本期长城30继续加大对确定性增长行业的个股配置。调入康美药业、中材国际，调出南方航空、许继电气。从持有价值来看，目前长城30股票池中的浙江医药、白云山A、广州药业、博汇纸业、招商银行依然给予“推荐”评级，建议投资者重点关注。

    康美药业（600518）：公司是国内饮片业龙头，具有资源优势和定价能力，并显著受益于国内中药饮片行业集中度的提高。在日益规范和严格的药品生产监督制度下，全国1100多家饮片生产企业，只有不到1/3通过了GMP认证，小企业的淘汰给公司带来了更加扩大的市场份额；此外，08年中医坐堂门诊的恢复将刺激大众的中药消费。

    在面临市场需求快速增长的局面下，近三年来公司通过扩产来解决产能瓶颈的措施已经初步见效。中药饮片二期产能扩张已经开始产生效益，07年公司饮片产能为4500吨左右，预计今年产能将达到7000吨，09年将达10000吨，为全国最大，产能的扩张将给公司业绩快速增长带来支撑。预计公司08、09年EPS分别为0.35元和0.49元，复合增长率接近50%，给予“推荐”的评级。

    中材国际（600970）：公司是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业，在大中型新型干法水泥生产系统总承包市场占有绝对的市场份额。公司已成功跻身国际同行业三甲之列，07年海外业务在国际上的市场份额已超越FLSmidth、德国海德堡、Polysius等国际同行，高居榜首。

    公司在水泥总承包业务链延伸，介入毛利率更高的生产维护与维修业务，已经从单纯的水泥线建设商向水泥生产线的综合服务商转变。在淘汰落后产能、环保压力与行业集中度提高背景下，国内外新型水泥生产线建设需求增长稳定，保证了公司业绩的确定性增长。同时，自2008年开始，公司风险意识明显增强，对美元计价的新签合同大多采用了固定汇率，有效地减少了人民币升值对公司所造成的损失。

    基于大额在手订单，公司未来两年的业绩增长具备坚实的支撑。预计公司08、09年每股收益分别为2.35元和3.27元，给予“推荐”的评级。

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