据外电综合报道：

    路透上海5月9日电---熟悉内情的消息人士周五透露,中国华能国际电力股份有限公司<600011.SS><0902.HK>昨日起发行的10年期固息公司债网上认购不足,认购不足部分最终由承销团余额包销.业内人士指出,该期债票面利率偏低以及近期股市行情回暖,是导致本期债遇冷的主因.

    华能国际公司债发行采用网上网下结合方式,发行量共40亿元人民币,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%.

    一位熟悉发行情况的消息人士对路透表示,本期债的票面利率已确定为5.20%,其中网下发行部分获得足额认购,网上认购额不足1亿元,其余3亿多元由承销团成员按约定比例包销.

    上海一银行交易员表示,"10年的利率5.20%应该算很低了,之前华能集团三年的中期票据,利率也要5.30%,就算(本期公司债)有担保,也明显是偏低了."

    中国华能集团公司周一在银行间债市簿记建档发行了28亿元中期票据,期限三年,票面利率5.30%.

    北京一券商分析师则认为,除了本期债利率较低影响认购热情外,近一段时间股市走出反弹行情也令中小投资者对公司债的关注度下降,导致了网上发行部分受到冷落.

    本期华能国际公司债主承销商为中信证券<600030.SS>.经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA级,华能国际主体信用等级为AAA级.华能国际电力开发公司为本期债的按期还本付息提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保.

    本期债的募集资金将主要用於调整公司债务结构、置换银行贷款,并补充流动资金,降低融资成本.

    华能国际A股周五报8.91元,过去一个月下跌3.71%;H股收报6.10港元,过去一个月上涨4.09%.(完)

    --发稿 边竞/林琦

    ((路透中文新闻部: 86-21-61041781; 传真 86-21-61041728;steven.bian@thomsonreuters.com;Reuters Messaging: steven.bian.reuters.com@reuters.net))

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