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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“发行人”）发行９０，０００万元（９０万手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“康美药业分离交易可转债”或者“本次发行”）的网上、网下申购已于２００８年５月８日结束。
发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
康美药业分离交易可转债本次发行９０，０００万元（９０万手），发行价格为每张１００元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的康美药业分离交易可转债的票面利率为０．８％。
二、网上中签率和网下配售比例
根据２００８年５月６日公布的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次康美药业分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次康美药业分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为０．５８７５９３４４％、０．５８７５９４６０％。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经广东广和律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司验资。
１、发行人原股东优先认购情况
发行人原有限售条件流通股股东未参与本次发行优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“７０４５１８”进行优先配售的有效申购数量为１１，６４０．６万元（１１６，４０６手）。
２、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“７３３５１８”进行，并经安永大华会计事务所有限公司对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为４，０７５户，有效申购数量为５５８，１２４万元（５，５８１，２４０手）。
３、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到３８０张《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中，除１６笔因资金无法按时到帐而被确认为无效申购外，其余３６４笔申购均为有效申购，有效申购总量为１２，７７７，５００万元（１２７，７７５，０００手）。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币 ２，５５５，５４０万元，其中包括４笔有效申购多付申购款合计人民币４０万元。本次发行票面利率０．８％对应的有效申购总量为１２，７７７，５００万元（１２７，７７５，０００手）。
四、发行与配售结果
１、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原有限售条件流通股股东本次未参与优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“７０４５１８”认购部分：优先配售１１，６４０．６万元（１１６，４０６手），占本次发行总量的１２．９４％。
２、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为５５８，１２４万元（５，５８１，２４０手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的康美药业分离交易可转债为３，２７９．５万元（３２，７９５手），占本次发行总量的３．６４％，中签率为０．５８７５９３４４％。
保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司将在２００８年５月１３日组织摇号抽签仪式，配号总数为５，５８１，２４０个，起讫号码为１００００００１。摇号结果将在２００８年５月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告。每个中签号码可以购买１手（即１０００元）康美药业分离交易可转债。
３、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率０．８％对应的网下有效申购数量为１２，７７７，５００万元（１２７，７７５，０００手），最终网下公开发行向机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总计为７５，０７９．９万元（７５０，７９９手），占本次发行总量的８３．４２％，配售比例为０．５８７５９４６０％。实际配售按１手取整，不足１手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单获得的康美药业分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总量一致。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据２００８年５月６日公布的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别
实际配售比例（％）
有效申购金额（万元）
实际配售金额（万元）
占发行总量的比例（％）
无限售条件流通股股东
１００
１１，６４０．６
１１，６４０．６
１２．９４
有限售条件流通股股东
－
－
－
－
网上公众投资者
０．５８７５９３４４
５５８，１２４
３，２７９．５
３．６４
网下机构投资者
０．５８７５９４６０
１２，７７７，５００
７５，０７９．９
８３．４２
合计
－
１３，３４７，２６４．６
９０，０００
１００
五、上市时间
本次发行的康美药业分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００８年５月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》全文。
七、联系方式
发行人：广东康美药业股份有限公司
法定代表人：马兴田
注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
办公地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
电话：０６６３－２９１７７７７
传真：０６６３－２９２６６９３
董事会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１９楼
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５７５６６
保荐代表人：胡金泉、周伟
项目主办人：邹玲
项目组其他人员：黄海宁、陈家茂、林焕伟、李止戈、罗曦
联系人：姚军、陈艺红
电话：（０２０）８７５５５８８８转６７８、６８３
传真：（０２０）８７５５５８５０
发行人：广东康美药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
二OO八年五月十三日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
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