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早报记者杜琴庆
“灾区公司今天都停牌了，也联系不上，具体损失不清楚，但我们的第一反应是，医药、水泥、钢铁等行业将会受益。”长江证券分析师宋中庆的话在昨日的盘面得到了验证。
虽然昨日上证综指大幅低开，但受益于灾后重建需求预期，医药、水泥、钢铁等板块昨日逆市飘红。与之相对应的是，交通、旅游及保险板块则因面临损失，遭遇资金抛弃。
医药水泥逆市飙升
“医药、水泥、钢铁都属于灾难受益型股票。”以上三大板块昨日盘面的凌厉表现很好地验证了分析师的观点，尤其是医药板块继前日之后，再度以6.11%的涨幅蝉联各行业板块涨幅首位。
在兴业证券行业研究员王唏看来，医药股本就是通货膨胀受易行业，近期接连的如手足口病和地震等突发疫情和灾难，又再度激发市场的想像力，出现类SARS时期的效应；此外，近期原料药价格上涨，也是刺激原料药股行情的动力。
“抗震救灾彰显医药行业重要性。”银河证券行业分析师李鹰鹏更是一语概之。他进而分析认为，除部分位于成都
的公司外，川渝地区多数医药类上市公司生产经营不会受实质性影响。而准备足够的药品和医疗器械将是抗震救灾过程中最重要的工作之一，出于快速反应的要求，政府仍将优先在当地准备药品和医疗器械。
基于此判断，他建议关注西南地区医药行业龙头太极集团（600129）、西南药业（600666）、桐君阁（000591），并关注华北制药（600812）、东北制药（000597）、鲁抗医药（600789）等大型普药生产龙头。
水泥钢铁也有机会
此外，考虑到灾后重建的工作，在分析师眼中，水泥和钢铁行业也将是最大的受益板块。
东方证券、东海证券、国金证券、中投证券纷纷看好灾后重建给水泥股带来的机会。
“地震对当地水泥企业在短期内将以负面影响为主，但灾后重建将促进当地的水泥需求。”东海证券行业研究员缪亚美推测。
东方证券行业研究员罗果判断，灾后重建将拉动四川省及周边区域的水泥需求，预计将造成区域水泥价格的上涨。
目前四川的A股水泥上市公司主要有ST双马(000935)和四川金顶(600678)两家，“如生产未受影响，两公司则将成为灾后重建中受益最大的公司”。此外，罗果认为，周边的水泥公司销售量也将受到提升，如地处湖北的华新水泥（600801）、甘肃的祁连山（600720）、陕西省的ST秦岭（600217）也可受到利好影响，海螺水泥（600585）在四川有新建线计划，震后重建对之有积极作用。
对于建材行业，“我们并不认为该地震会对四川地区以外的建材企业有正面影响。”中投证券行业研究员李凡特别强调，无论是水泥还是玻璃产品都存在较为明显的运输半径。
四川地区地处盆地，运输十分不便利。即使离成都较近的宜宾和达洲地区运输水泥到大成都区域，每吨运输成本都在150-200元左右。“因此周边水泥很难大幅度入川，即使国家采用行政手段调拨建材，也不可能让这些建材企业获得超额收益，甚至有可能采用支援的方式”。
灾区旅游业首当其冲
“四川汶川突发大地震，区域旅游板块将受直接影响。”总部位于成都的国金证券旅游行业研究员唐建伟明确指出。除了保险板块以外，四川旅游业恐怕是受这场突如其来的灾难受负面影响最大的行业了。
四川是旅游大省，也是国内唯一一个旅游收入占GDP比重超过8%的省份。此次四川汶川发生大地震，造成当地及其附近区域交通、通信等公共设施的混乱。
“在将来一段时间内，游客出于安全等方面的考虑，减少到四川的旅游，甚至可能影响居民国内游的出行，由此可能造成经济损失和心理上影响将是十分直接和显著的。”在唐建伟看来，四川汶川突发大地震对旅游上市板块的短期冲击难以避免，地处四川的旅游上市公司更是首当其冲，因此，他下调了峨眉山A（000888）的投资评级至“持有”。
不看好四川旅游板块的还有安信证券。该券商行业分析师更是指出，由于震后游客心有余悸，短期内当地旅游业将较难恢复。“目前正是旅游旺季，像峨眉山之类的旅游股今年业绩亦会受到冲击。”
因雪灾、地震对旅游行业短期发展具有不利影响的事件，市场对相关旅游上市公司的风险评价也显著提升。“虽然，其他旅游上市公司应不受四川地震的直接影响，但自然灾害对居民旅游出行的影响还是存在的。”在唐建伟看来，此次地震可能间接影响到其他旅游上市公司的经营，建议短期内对旅游行业应予以谨慎对待，并短期下调整个旅游行业评级至“持有”。
昨日，峨眉山A等川渝上市公司因地震停牌，不过，据大智慧行情软件显示，旅游板块下跌2.05%，略高于同日上证指数1.84%的跌幅。
此外，长江证券指出，地震对于川渝地区有色金属企业的生产也会造成一定负面影响，从目前的较大地震级别来看，位于四川的宏达股份(600331)、大西洋（600558）正常的生产受到影响的可能性较大，但由于尚未与公司取得联系，具体损失程度尚无法判断。
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