涨跌解密
云南白药开盘涨停 业绩爆发还需等待09年
云南白药（000538）近日开盘便告涨停。证券通资讯终端的资料显示，公司靠近地震灾区又主要生产伤药是其涨停的主要动力。不过目前并未有仍和国家采购的消息披露，公司业绩能否提升还需留意。此外，证券通资讯终端的数据还表明，目前产能瓶颈依然是制约公司盈利的主要因素。07年公司实现较高增幅，主要是通过提高整体的盈利能力来抵消了产能瓶颈带来的制约。同时，白药牙膏、白药膏等等二线品种也爆发出了惊人的活力。研究机构普遍预计，2008年仍将是公司的过度年，总体经营思路仍类似于2007年，以提高产品盈利能力为主。而业绩真正爆发，则需要等待到2009 年公司新厂房投产之后。（证券通）
盈利预测——
身为农药行业明珠 扬农化工“比翼双飞”
扬农化工（600486）公司近年来业绩保持高速成长，经营稳健。财富证券认为，我国实施的节能减排和“高毒”类农药退出市场的政策有望大幅提升公司在拟除虫菊酯类农药的市场的占有率。公司2007 年增发项目投产后，拟除虫菊酯中间体和成品产能将增加3000 吨。预计2008年产量有望超过5000 吨，这块业务业绩增长有望超过50％以上。目前，公司在国内卫生杀虫剂市场的占有率达到70%，农用杀虫剂市场的占有率达到30%。公司将借助政策东风，有望在未来的数年内，农用杀虫剂市场的占有率超过70%，与卫生杀虫剂比翼双飞。公司拟除虫菊酯产品具有非常强的成本优势。公司通过技术攻关，自主解决了拟除虫菊酯的中间体合成问题。降低了拟除虫菊酯的生产成本，这是国内其他拟除虫菊酯生产厂家所没有的优势。公司在江苏仪征投资设立江苏优士化学有限公司，投入五个项目建设。项目进展顺利，亦有望为公司贡献利润。预计2008 年和2008 年每股收益分别为1.5 元和2.42 元，对应市盈率为25 和15 倍,首次予以“推荐”评级。（证券通）
调研快报——
传统业务和新业务俱进 安泰科技长期看好
安泰科技（000969）近日发布公告与中国住友、三威发展等公司共同增资河冶科技，获得的4.07亿元资金将全部投入高速工具钢等领域扩产。此次增持河冶科技仅仅是公司在传统强势业务领域的延续性发展，同时，公司未来在节能材料非晶合金带材领域的突破更值得关注。预计，万吨级项目将于今年第三季度热试，并于第四季度量产，三万吨项目的建设将于今年年底完成。08、09、10年，公司非晶合金带材的产量分别有望达到3000吨、2万吨、4万吨，整个4 万吨的项目于2010年全面量产。目前，公司非晶带材项目全球第二、国内第一，具有垄断性、唯一性及高技术壁垒性，应该享受高估值。联合证券给予“增持”评级。（证券通）
估值参考——
承德钒钛 行业之星冉冉升起 估值享受更高溢价（优于大市）
股票评级☆☆☆☆★
承德
钒钛(600357)是国内第二大钒制品生产商，公司的钒制品和含钒钢材产品在国内领先。根据公司的规划，公司的产能将迅速扩张，钢材和钒制品的未来产量将快速增长。此外，预计母公司唐钢集团和承钢集团资产整合及整体上市的过程中，承德钒钛可能获得矿山、钢铁资产的注入。我们相信公司可充分依靠资源和技术优势，进一步加强公司在钒钛行业的竞争优势。
中银国际认为，公司未来3年，公司的钢铁和钒产品产量预计都有15%以上的增长，届时有望成为全球最大的钒生产商，首次给予公司优于大市评级。（证券通）
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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