救灾重建题材如何挖掘
大地震发生之后，救灾和重建题材一时间成为市场热点。研究机构分析指出，救灾首先需要医药行业的大力支持；灾后重建短期内会产生大量的建材需求；灾后重建短期内会产生大量的电气设备、通讯器材、重卡、工程机械订单。因此这些行业的08年业绩可能受国家救灾和重建订单而有所提升。
相对的，保险金融类股票短期利空；灾区内企业的正常生产将受到严重影响，这些企业将因地震而产生业绩风险。由日本和中国台湾大地震的经验来看，大地震对股市总体影响为短期利空，而后股市可能会有超跌反弹；最后股指将维持原先大盘运行态势。
另外，对于天燃气和有色金属来说，由于四川是资源大省，产能的减少有望推高资源价格，因此这些行业可能短期受益。但由于灾害对产能影响并不大，随着救灾的结束，交通运输回复，资源价格可能平复。
另外研究机构提示，挖掘题材关键依然在于关注上市公司合理估值水平和盈利水平，对于炒作过高的应当坚决规避。投资者或可关注四川省内及周边地区为首灾害影响的相关行业上市公司。
表一：日本、台湾地震后部分个股表现一栏（东北证券）
日本阪神大地震中涨跌个股表现
|
名称 |
比重% |
1月23日相对1月17日涨跌幅 |
Gics行业分类 |
|
大成建设 |
0.081 |
4.82% |
Capital Goods |
|
大和房屋工业 |
0.353 |
2.82% |
Consumer Durables & Apparel |
|
住友大阪水泥 |
0.066 |
2.80% |
Materials |
|
大林组 |
0.149 |
2.19% |
Capital Goods |
|
清水建设 |
0.143 |
1.45% |
Capital Goods |
|
积水建房 |
0.306 |
0.90% |
Consumer Durables & Apparel |
|
鹿岛建设 |
0.104 |
0.12% |
Capital Goods |
|
日本板硝子 |
0.143 |
-0.18% |
Capital Goods |
|
松下电工 |
0.332 |
-0.30% |
Capital Goods |
|
明电舍 |
0.085 |
-0.78% |
Capital Goods |
|
武田药品工业 |
1.725 |
-0.84% |
Pharmaceuticals, Biotechnology |
|
住友信托银行 |
0.249 |
-17.46% |
Banks |
|
川崎汽船 |
0.325 |
-16.88% |
Transportation |
|
美蓓亚 |
0.188 |
-15.30% |
Capital Goods |
|
新光证券 |
0.11 |
-14.39% |
Diversified Financials |
|
日本轻金属 |
0.051 |
-13.79% |
Materials |
|
日立造船 |
0.038 |
-13.77% |
Capital Goods |
|
平和不动产 |
0.179 |
-13.77% |
Real Estate |
|
日东纺 |
0.067 |
-13.42% |
Capital Goods |
|
伊藤忠商事 |
0.335 |
-13.24% |
Capital Goods |
|
科乐美(KONAMI) |
1.108 |
-13.16% |
Software & Services |
|
东京电子 |
2.040 |
-12.98% |
Semiconductors & Semiconductor |
|
名称 |
比重% |
9月30日相对9月20日涨跌幅 |
Gics行业分类 |
|
大毅科技 |
0.023 |
30.58% |
Semiconductors & Semiconductor |
|
幸福水泥 |
0.024 |
30.48% |
Materials |
|
丰兴钢铁 |
0.226 |
29.91% |
Materials |
|
东和钢铁 |
0.256 |
29.74% |
Materials |
|
威致钢铁 |
0.024 |
29.09% |
Materials |
|
正崴精密 |
0.121 |
28.95% |
Technology Hardware & Equipmen |
|
中钢结构 |
0.018 |
27.26% |
Capital Goods |
|
环球水泥 |
0.054 |
18.75% |
Materials |
|
春源钢铁 |
0.040 |
17.78% |
Materials |
|
亚洲水泥 |
0.664 |
16.70% |
Materials |
|
盛馀 |
0.042 |
16.25% |
Materials |
|
名轩开发 |
0.016 |
-12.93% |
Real Estate |
|
彰化银行 |
0.500 |
-12.76% |
Banks |
|
台中商银 |
0.087 |
-12.45% |
Banks |
|
龙邦开发 |
0.039 |
-12.43% |
Insurance |
|
台南企银 |
0.055 |
-12.09% |
Banks |
|
国扬实业 |
0.039 |
-12.09% |
Real Estate |
|
联邦银行 |
0.061 |
-12.09% |
Banks |
|
台湾企银 |
0.234 |
-12.05% |
Banks |
|
中国人寿 |
0.124 |
-11.95% |
Insurance |
|
正道工业 |
0.008 |
-11.60% |
Automobiles & Components |
|
中磊电子 |
0.022 |
-11.44% |
Technology Hardware & Equipmen |
|
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