涨跌解密
中油化建连续拉升 中石油整合预期获关注
中油化建（600546）已经连续两天大幅拉升。证券通资讯终端之前已经给与多次提示，公司在业绩高速增长的同时，还拥有资产整合题材。公司作为国内仅有的4家石油化工工程建设特级资质单位，在业内具有寡头垄断性质，在国内外石油化工工程建设领域获单颇丰。更值得关注的是，公司大股东中石油有意将企业打造成旗下石油石化工程建设的唯一平台。由于中石油旗下石油化工工程建设资产颇多，未来这些优质资产的注入是最值得投资者期待的。目前公司最大的不确定性，就在于中石油整合的时间表。虽然市场传闻不断，但目前未知尚未有明确信息透露。因此投资者还需注意市场跟风炒作带来的估值风险。
盈利预测——
多轮驱动盈利增长 亿阳信通发展潜力较大
亿阳信通（600289）是中国最大的行业应用软件及解决方案提供商和系统集成商之一，重点在于通信行业和交通行业，同时为能源、金融、保险、邮政以及政府部门等提供IT 解决方案。目前经营发展正处于多个盈利点推动。首先，电信运营商网管系统解决方案（OSS）面临黄金发展机遇。公司在中国移动GSM网网管市场份额为90％，并且作为中移动TD一期移动网管系统的独家承建商，核心竞争力显著。加速受益触发因素：中移动TD二期规模建设、电信运营商重组正式发布。其次，智能交通系统（ITS），业务发展已经进入快车道。再次，清晰的“四轮驱动”发展战略（大力发展增值业务、产品相关行业拓展、优势互补走向国际、务实合作收购兼并），未来前景广阔。第四，股权激励（草案）实施，核心团队凝聚力进一步提升，未来公司发展动力充足，盈利稳健增长有保障。东方证券保守预测公司未来三年的EPS分别是0.606元、0.834元和1.174元。
调研快报——
攀钢钢钒 资产注入增添动力 资源优势显现
攀钢钢钒（000629)通过发行股份购买资产、换股吸收合并，实现了攀钢集团整体上市。经过分析，资产注入后，攀钢钢钒的产业结构中将增加以矿业公司为主体的矿产业、以钛业公司及攀渝钛业为主体的钛产业，同时，原钢铁产业将增加无缝钢管、建筑钢材、特种钢材等产品，成为集钢铁产业、钒产业、钛产业于一体的大型钢铁钒钛联合企业。本次注入的资产还包括攀长钢的在建项目，其一是正在开展的1万吨钛材项目（分两期建设），预计一期投产后，将增加3000吨/年钛材生产能力，二期完成后钛材生产能力将达到10,000吨/年。钛产业将成为攀钢的支柱产业和核心竞争力。同时，在目前铁矿石成本不断上涨的大背景下，公司的资源优势及成本优势将得以体现。
估值参考——
中国铝业 布局进入全球化 成本优势渐显现（审慎推荐A）
中国氧化铝和电解铝产能的过剩而使得铝土矿稀缺定价能力不断提升，这将使得原铝生产产业链利润不断向铝土矿资源生产环节转移。具备完善产业链的中国铝业（601600）在竞争中具备了明显优势。公司在近期受让6 家铝公司以后，公司国内铝产业整合基本已经完成。整合完后公司在国内将具备年产1300 万吨氧化铝、500 万吨电解铝和200 万吨铝加工材的生产能力，计划在两年内达产。除了在国内巩固行业领先地位外，还在国际上拓展产业链环节。在参与合作开发澳大利亚亚鲁昆项目（铝土矿资源4.2 亿吨），越南多农项目（储量26 亿吨左右）、几内亚铝土矿勘探项目（储量10 亿吨），巴西ABC 项目（巴西铝土矿储量居世界第三）之后，公司在沙特签署电解铝生产项目，使得公司铝生产全球布局进一步完善。由于极其低廉的能源价格，使部分国外项目的成本优势极其明显。招商证券认为，公司全球铝产业布局形成成本优势，应该给予审慎推荐-A的投资评级。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
[责任编辑:juliaji]
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